Salesforceの導入・運用支援と
AIと業務システムの連携支援を承ります
2019年の創業から、Salesforceの導入と運用を支援しています。 AIと業務システムの連携支援は、2026年から始めました。
Salesforce支援
導入からカスタマイズ、運用が始まったあとのサポートまで支援します。お客様は130社以上、企業規模は1名から数百名まで。もっとも長いお客様とは7年以上のお付き合いが続いています。
Salesforceのコンサルティングパートナーと、AppExchangeパートナーの両方の認定を受けています。
AIと業務システムの連携支援
AIに社内の業務システムをつなぎ、AIからデータを読み書きできるようにする仕組みづくりを支援します。権限の設計から実装まで承ります。
自社の業務で実際に運用している事例もお伝えできます。
SalesforceのデータをAIの活用につなげます
Salesforceにデータがきちんと入っているほど、AIで活かせる情報が多くなります。これまで積み上げてきた顧客や商談の記録が、そのままAIを使うときの土台になります。
ただ、AIを前提に業務を見直そうとすると、Salesforceの設定だけでは決めきれないことが出てきます。どのデータをAIに読ませるか、どこまで書き込ませるかは、Salesforceの設定とAIに渡す権限をあわせて決める必要があります。私たちにはSalesforceとAIの両方を同じ窓口でご相談いただけるので、別々の会社に説明し直す手間がかかりません。
どちらのサービスにも共通する進め方
ご相談から運用まで同じ窓口で対応します
営業の担当と作業の担当を分けていません。ご相談で伺った業務の内容を、そのまま設定作業と稼働後のご相談に引き継ぎます。
Salesforceは標準機能から順に検討します
Salesforceの標準機能で足りるなら、それで済ませます。足りなければアプリを探し、次にノーコード、最後にコードを書きます。この順番を守ると、あとの保守が軽くなります。
お受けできないご依頼は先にお伝えします
ご依頼が範囲外のときや、いまは手を付けないほうがよいとき、他社のほうが向いているときは、理由を添えてお伝えします。
サービスごとの料金と期間
| サービス | 料金 | 期間 | 何をするか |
|---|---|---|---|
| 伴走支援 | 月 10・20・40万円 | 月単位・継続 | 月2回・4回・8回。管理者の方と一緒に作りながら、使い方を身につけていただく |
| サポートプラン | 月 10・20・30万円 | 12か月 | 毎月10・20・30時間の作業時間を確保しておける。私たちが導入・構築に関わった環境が対象 |
| 導入支援 | 個別見積 | 要件定義で確定 | 要件を決めてから、業務に合わせて作る |
| カスタマイズ | 個別見積 | 要件定義で確定 | いま動いているものに手を入れる。項目の追加から連携の開発まで |
| AIと業務システムの連携支援 | 個別見積 | 要件定義で確定 | AIに社内システムを扱わせるための、権限の設計と実装 |
Salesforceの導入・運用についてご相談ください
導入前の検討から、お使いの環境の改修・運用、AIとの連携まで承ります。状況を伺ったうえで、進め方をご提案します。