業種別の導入事例

協会・検定新規構築導入支援

会員管理と検定申込をひとつの台帳にまとめた

名簿のExcel、紙とメールの申込、通帳の3か所に分かれていた会員の情報を、ひとつの台帳にまとめた。

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不動産既存改良カスタマイズ

問い合わせの取りこぼしを仕組みで止めた

複数の媒体から届く反響が個人のメールに埋もれていた。入口を集約し、担当と期限をつけた。

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医療機器新規構築導入支援

機器の修理履歴を現場が入力できる形にした

紙の作業票で回っていた修理・点検を、その場でスマートフォンから記録できるようにした。

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製造新規構築導入支援

1年目はSFAの基本だけに絞った

基幹システムと並べて検討したうえで、まず顧客と商談の管理から始めた。見る数字も一緒に決めた。

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化学品新規構築伴走支援

受注から帳票までを少人数で回せる形にした

受注・発注と帳票の出力をSalesforceにまとめた。一度に作り込まず、3年かけて少しずつ広げた。

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コンサル新規構築導入支援

表計算で管理していた案件を追いかけられる形にした

進み具合と売上が表計算では見えにくく、フォローが人に頼っていた。無理のない範囲で立ち上げ、その後2回手を入れた。

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商社新規構築導入支援

取引先・日報・案件の3つから始めた

最初から作り込まず、比較的シンプルに。取引先と日報と案件をつなぎ、ダッシュボードで見られるようにした。

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人材長期継続カスタマイズ

代理店とのやり取りをService Cloudの窓口に集めた

代理店からの問い合わせや手続きを、Service Cloudのケースで受けるようにした。6年かけて、決済や同意の手続きまで扱う範囲を広げてきた。

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メディア新規構築カスタマイズ

会員ポータルと外部サイトを1つのログインでつないだ

会員向けのポータルをExperience Cloudで作り、見てよい範囲の設計と、外部の動画サイトへのログインの共通化をした。

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モビリティサポートプラン

社内の管理者の手が足りない分を引き受けた

社内の管理者の手が回らない部分を、サポートプランで引き受けた。契約から毎月の費用と支払を自動で作る仕組みも組んだ。

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営業支援既存改良カスタマイズ

見積と請求をSalesforceからfreeeへ送る形にした

商談からそのまま見積書と請求書を作ってfreeeへ送る。営業と経理が同じ内容を2回入力しなくてよくした。

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協会・検定新規構築導入支援

年会費の請求書をSalesforceから自動で発行した

個人会員の登録から会員番号の発行、年会費の請求までを1つの流れに。請求書はフローからStripeで自動発行する。

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