カスタマイズ ／ CUSTOMIZE
お使いのSalesforceの
お使いのSalesforceの
改修・機能追加を承ります
項目をひとつ追加したい、といった小さなご依頼から承ります。「こんなことを頼んでいいのだろうか」と迷われるくらいの規模のご依頼が、いちばん多いです。
他社が構築した環境の改修も承ります。まず現状を拝見し、対応できるかどうかをお答えします。
料金
個別見積
作業の内容を伺ってから、お見積りします。
継続してご相談がある場合
月額のプランが割安です
年に何度もご依頼がある場合は、そのつどお見積りするよりサポートプランのほうが費用を抑えられます。サポートプランは、私たちが導入・構築に関わった環境が対象です。
よくあるご依頼
主なご依頼の内容
| ご依頼の内容 | 補足 |
|---|---|
| オブジェクト・項目の追加 | ページレイアウトとリストビューの調整も含みます |
| レポート・ダッシュボード | 見たい数字が決まっていれば、早く仕上がります |
| フローによる自動化 | 自動更新・通知・レコードの作成・承認の分岐など |
| データ移行 | 元のデータの整い具合で、作業量が大きく変わります |
| AppExchange アプリの導入 | アプリのライセンス費用は別になります |
| Apex・LWC などの開発 | 設計とテストの時間も含めてお見積りします |
| 外部システムとの連携 | まず標準機能や連携サービスで済まないかを確かめます |
コードを書かずにできること
まずノーコードで対応できるかを確かめます
ノーコードで作ると、管理者の方があとからご自身で直せます。保守も軽くなります。
- 条件に応じて、レコードの項目を自動で更新する
- 特定の条件で、メールや Slack に通知する
- レコードが作られたら、関連するレコードを自動で作る
- 決めたスケジュールで、毎日・毎月の処理を動かす
- レコード同士を自動でひもづける
- 複雑な計算を数式で組む
- 入力画面をフローで作る（項目の多い入力を順番に案内する）
- 集計して、ダッシュボードに出す
コードを書いてできること
標準機能で足りない部分は開発で対応します
これまでに手がけた開発の例です。
- 大量のレコードを更新・集計するバッチ処理（Apex）
- 外部のシステムを呼び出す処理（Apexコールアウト）
- Web上の情報を取得して取り込む処理
- Visualforce での画面作成、PDFの帳票出力
- Experience Cloud に載せる画面
- LWC による画面（一覧・入力・地図表示など）
そのほかも何でもご相談ください
対応できない内容のときは、その旨をお伝えします。
連携できるアプリ
AppExchange アプリの導入と連携
一から作るより、すでにあるアプリを使うほうが安く早く済むことがよくあります。
帳票作成
見積書・請求書・作業報告書のPDF出力
電子契約
契約の送信状況をSalesforce側で確かめる
クラウドストレージ
案件ごとのフォルダを自動で作る
名刺管理
取り込んだ名刺をリードや取引先責任者に
電話
着信時に顧客の画面を開き、通話の履歴を残す
会計
受注から請求まで、二重入力をなくす
チャット
Slack と Salesforce の間で通知をやり取りする
ビデオ会議
日程調整と会議の記録
Salesforceの導入・運用についてご相談ください
導入前の検討から、お使いの環境の改修・運用、AIとの連携まで承ります。状況を伺ったうえで、進め方をご提案します。