Salesforceの設定と実装についてのブログ
設定と実装で詰まって調べたことを、2020年から書いています。扱うのは設定・自動化、Apex、LWC、外部システムとの連携です。導入を検討している方や、社内で管理者をされている方に向けた解説もあります。
記事一覧
活動タイムラインに出す項目をコンパクトレイアウトで選ぶ
ToDoと行動のコンパクトレイアウトを作って割り当て、活動タイムラインの展開時に出す項目を選ぶ手順を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直しました。
LWCの選択リストと複数選択リストの値をApexへ渡す
LWCの選択リストと複数選択リストから値を受け取り、Apexで取引先レコードとして保存する実装をまとめます。
LWCから複数のApexを直列・並列で呼び出して比較する
LWCから複数のApexメソッドを直列・並列で呼び出す実装を比較し、実行順とエラー時の挙動の違いをまとめます。
従オブジェクトの数式項目を積み上げ集計項目へ反映する2つの方法
従オブジェクトの数式項目を主オブジェクトの積み上げ集計項目へ反映する方法を、直接集計できるケースとフローで数値化するケースに分けてまとめます。
Data Loaderで項目値を空にして更新する手順とポイント
Data Loaderで既存の値を消して更新するときの設定と、Bulk APIとSOAP APIで挙動が変わる点をまとめます。
親子のレコードをSOQL1回でまとめて取得する書き方
取引先と取引先責任者のような親子関係を、1回のクエリでまとめて取得する書き方をまとめます。
複数選択リストをINCLUDES・EXCLUDESで検索する書き方
複数選択リスト項目をSOQLで検索する書き方を、演算子の使い分けと値の上限を含めてまとめます。
Apexでメールの差出人を組織のアドレスにする実装
組織のメールアドレスを登録し、Apexで検索して差出人に設定するまでの実装と、確認しておく上限をまとめます。
ApexでファイルをZipにまとめてレコードへ残す実装
取引先に添付された複数ファイルをApexでZipにまとめ、レコードへ残す実装をまとめます。
子レコード作成時に参照項目へ親の値を自動設定するフロー
子レコードの作成時に、親レコードの参照項目値を自動で子の参照項目へコピーするレコードトリガーフローをまとめます。
新規作成とコピー作成をISCLONE関数で見分ける方法
レコードが新規作成なのかコピー作成なのかを、ISCLONE関数を使ったレコードトリガーフローの決定要素で判定する方法をまとめます。
ToDo作成をきっかけに商談を自動作成するフローの作り方
取引先に対するToDoの作成を起点に、関連先から取引先を取得して商談を自動作成するレコードトリガーフローの構成をまとめます。
商談に関連する取引先責任者のレポートタイプを作る手順
商談に関連する取引先責任者を例に、カスタムレポートタイプの作成・関連オブジェクトの結び方・既定の列の設定を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直しました。
取引先の活動作成時に取引先責任者を自動でひもづけるフロー
活動の関連先（WhatId）に取引先を指定したとき、名前（WhoId）へ取引先責任者を自動で設定する保存前のレコードトリガーフローをまとめます。
Salesforce Inspectorでの組織確認といまの状況
Chrome拡張Salesforce Inspectorで組織の制限とメタデータを確認する手順に、2026年9月時点の提供状況と標準機能での代替を追記しました。
JMeterの実行方法とスループット・エラー率の読み方
承認された時間帯にCLIモードで負荷を実行し、Aggregate ReportとSummary Reportでスループット・応答時間・エラー率を読む手順をまとめます。
Ship&coのAPIで送り状を作り追跡番号を残す
Salesforceの画面からShip&coで送り状を作り、追跡番号と送り状PDFのリンクをレコードに残す連携を、2026年9月時点のShip&co公式APIドキュメントで確かめ直して整理しました。
Smart Appointmentの使い方といまの代わり
Salesforceのカレンダーと連動する日程調整アプリSmart Appointmentの当時の使い方に、新規提供を止めた2026年9月時点の状況と標準機能での代わりを追記しました。
JMeterでSalesforceのテストシナリオを記録する手順
承認済みのFullサンドボックスを対象に、JMeterのRecordingテンプレートでSalesforce操作を記録し、テストシナリオを作る手順をまとめます。
SalesforceのJMeter負荷試験、申請と導入手順
SalesforceのJMeter負荷試験は導入より先に事前承認が要ります。承認の要点と、現行版JMeter・Javaの導入、日本語表示への切り替え方をまとめます。
Visualforceで一覧から選択リストを一括更新する
Visualforceの一覧から選んだ複数の商談を表示し、選択リストの値をまとめて更新する実装をまとめます。
DISTANCEとGEOLOCATIONで距離条件を集計する書き方
商談の位置情報から一定距離内にあるカスタムオブジェクトのレコード数を、Visualforceの一覧ボタンから集計して表示する実装をまとめます。
商談更新時に旧新の取引先責任者の商談数を合わせ直す手順
商談の取引先責任者が付け替わったときに、旧取引先責任者と新取引先責任者それぞれの商談数を再集計して更新するフローをまとめます。
商談削除時に取引先責任者側の商談数を正しい件数へ戻す手順
商談が削除されたタイミングで、取引先責任者の商談数を削除後の正しい件数へ再集計して更新するフローをまとめます。
参照関係の親レコードへApexで商談数を集計する書き方
ルックアップでつながった親レコードへ、子レコードの件数をApexの集計クエリで書き戻す実装をまとめます。
商談作成のたびに取引先責任者の商談数を集計する手順
商談が新規作成されたタイミングで、参照関係にある取引先責任者の商談数を再集計して更新するフローをまとめます。
Salesforceの取引先をスプレッドシートへ書き出す手順
SalesforceのレコードをApps Scriptで取得し、ページングを取り切ってGoogleスプレッドシートへ書き込む処理をまとめます。
Visualforceでテキストファイルを出力する2つの方法
取引先の値をテキストファイルにして、ContentVersionで取引先へ添付する実装と、直接ダウンロードさせる方法の違いをまとめます。
Apps ScriptからSalesforceへ取引先を登録する手順
Apps ScriptからSalesforceへ取引先を登録する実装を、クライアントクレデンシャルフローへ直したうえでまとめます。
VisualforceのPDFにQRコードを埋め込む書き方
取引先の位置情報からQRコードの画像URLを組み立て、VisualforceのPDFに埋め込む方法と、外部サーバーの画像を読み込む際に必要なリモートサイト設定・制約をまとめます。
LWCのレコードアクションで画面を順に切り替える実装
入力値を保持したまま前後のステップへ移動できるLWCのレコードアクションと、進捗表示・画面更新の書き方をまとめます。
Pipelineでのメタデータ移行と標準ツール代替
Pipelineを使った組織間のメタデータ移行手順に、GitHub上の更新状況と、変更セット・sf CLIなど標準ツールでの代替を追記しました。
VisualforceのPDFにGoogleマップへのリンクを表示
取引先の位置情報からGoogleマップのURLを数式項目で組み立て、Visualforceのページにハイパーリンクとして表示してPDFにする方法をまとめます。
ApexからfaximoSilverのFAX送信APIを呼ぶ実装
ApexからfaximoSilverのFAX送信APIをコールアウトする実装に、認証情報の扱い方とDML後の制限への対処をまとめます。
相対パスで動かすデータローダのバッチとフォルダ構成
データローダのバッチ処理を、フォルダごと別の場所へ移しても動くように相対パスでそろえる構成をまとめます。
アップロード済みファイルを添付してメールを送る実装
取引先に添付済みのContentVersionを取得し、ファイル名を変えてメールに添付して送信するApexの実装をまとめます。リストビューのボタンから起動します。
Visualforce PDFで長い文字列を行に収める
VisualforceのPDF出力で折り返されない長い文字列を、あらかじめ行へ区切っておく実装をまとめます。
取引先名の重複作成を止める重複ルールとフローの使い分け
取引先名の重複作成を防ぐ仕組みを、標準の重複ルールでできる範囲と、フローで作り込む範囲に分けて整理します。
帳票DXでSalesforceのデータを帳票にする
帳票DXとSalesforceの連携でできる帳票の作成・出力・配信・保管を、2026年9月時点の株式会社オプロ公式サイトで確かめ直して整理しました。
5段階評価など選択リストの数字を数式項目で合計する
選択リストで選んだ数字をTEXTとVALUEで数値に直し、数式項目で合計する作り方を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直して整理しました。
親LWCと子LWCへ確認画面と更新処理を分ける実装
取引先詳細のクイックアクションで、確認用の親LWCと更新処理を持つ子LWCへ役割を分け、属性とイベントで値をやり取りする実装をまとめます。
Salesforce DevToolsでの定義書作成といまの状況
Chrome拡張Salesforce DevToolsでオブジェクトのER図と項目定義書を作る手順に、2026年9月時点の提供状況と標準機能での代替を追記しました。
カスタム表示ラベルを作って項目のデフォルト値に使う
カスタム表示ラベルの作成手順と、定型文を項目のデフォルト値に差し込む例を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直して整理しました。
SandboxでSIMの登録・有効化・無効化を試す手順
SORACOMのSandbox環境を使い、架空のSIMを登録してから有効化・無効化するまでの呼び出し順序と認証の扱い方をまとめます。
取引先責任者の作成をSlackスレッドへ返信する実装
取引先の作成をSlackへ投稿し、その後に作成した取引先責任者を同じスレッドへ返信するApexの実装をまとめます。
VisualforceのPDFで改ページを制御する書き方
取引先の情報を1ページ目、取引先責任者の一覧を2ページ以降に出力するVisualforceのPDFを題材に、@pageのCSSとpage-break-beforeでページを区切る方法をまとめます。
項目セットの項目名から動的SOQLを組み立てる安全な方法
項目セットに登録した項目から動的SOQLのSELECT句を組み立て、レコードを取得する実装をまとめます。
レポートのメタデータをVS Codeで取得する手順
組織のレポート一覧を取得し、VS CodeでReportメタデータを取り出す手順をまとめます。
CSVで送信変更セットに項目をまとめて追加する手順
Chrome拡張機能Change Set Turboを使い、CSVから送信変更セットへコンポーネントを一括追加する手順をまとめます。
Eightの名刺データをSalesforceに取り込む
Eightで書き出した名刺データをSalesforceに取り込んで使う方法を、当時作った画面フローの例と、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめた標準の取り込み手順に分けて整理しました。
LWCの確認画面からApexでメールを送信する実装
取引先責任者の一覧から宛先を選び、本文を確認してからApexで送信するLWCの2ステップ画面をまとめます。
リストビューから取引先責任者へ一括メールを送るApex実装
取引先責任者のリストビューで選択したレコードへ、VisualforceページとApexから一括でメールを送る実装をまとめます。sendEmailの呼び出し回数の上限と日次の送信上限も確認します。
Zoomの会議URLと録画のURLを商談にひもづける
商談の行動にZoom会議のURLと録画のURLを残す当時の作り方に、2026年9月時点のZoom for Lightningでできることと、録画に要るZoomのプランを追記しました。
TimeRexの予約をSalesforceのリードと活動に残す
Zapierでつないでいた当時のTimeRexとSalesforceの連携を、2026年9月時点のTimeRex公式ヘルプにある標準のSalesforce連携で書き直しました。
StripeとSalesforceの連携でできること
StripeとSalesforceの間で顧客と決済のデータをやり取りする考え方に、2026年9月時点のStripe公式ドキュメントにあるSalesforce向けアプリの機能を追記しました。
SquareとSalesforceで顧客と決済をつなぐ
SquareとSalesforceの間で顧客と決済のデータを双方向に流す考え方を、2026年9月時点のSquare開発者向けドキュメントで確かめ直して整理しました。
OPROARTS Connectorの帳票出力手順と現状
OPROARTS Connectorのライセンス登録と帳票デザインを設定し、Salesforceレコードから帳票を出力する手順に、2026年9月時点の提供状況を追記しました。
MiiTelとSalesforceの連携でできる3つのこと
MiiTelとSalesforceの連携でできるクリック発信・着信時の顧客表示・活動履歴への自動記録を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直して整理しました。
makeshopの注文と会員をSalesforceへ取り込む
makeshopの注文・会員・商品データをSalesforceに取り込む連携について、2026年9月時点の公式の開発者向けサイトとマニュアルで、使うAPIと旧APIの扱いを確かめ直しました。
Google WorkspaceのアカウントでSalesforceへ入る
Google WorkspaceをIDプロバイダにしてSalesforceへシングルサインオンする流れを、2026年9月時点のGoogle WorkspaceとSalesforceの公式ヘルプで確かめ直して整理しました。
freee for Salesforceで請求と入金をつなぐ
freee for Salesforceで商談から見積書・請求書を作り、入金の情報をSalesforceへ戻す流れを、2026年9月時点のfreee公式ヘルプとAppExchangeで確かめ直して整理しました。
formrunの回答をSalesforceへ自動で送る連携
formrunのフォームの回答をSalesforceへ自動で送る連携を、使える条件・設定の4つの手順・保存のしかたに分けて、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直しました。
Fleekformの帳票出力手順といまの提供状況まとめ
Fleekformを導入し、Excel帳票とSalesforce項目を対応付けて出力する手順に、2026年9月時点の提供状況と標準機能での代替を追記しました。
DropboxとSalesforceの連携と2026年の状況
Salesforceのレコード画面からDropboxのフォルダを使う連携の当時の内容に、公式ヘルプの記事が消えアプリの更新も止まっている2026年9月時点の状況と、選ぶ前に確かめることを追記しました。
DocusignとSalesforceで契約書を送る
DocusignとSalesforceの連携でできる契約書の送信・状況の確認・署名後のデータの書き戻しを、2026年9月時点のAppExchangeの掲載ページとDocusign公式の情報で確かめ直しました。
DialpadとSalesforceの連携でできること
DialpadとSalesforceの連携でできるクリック発信と通話の自動記録を、2026年9月時点のDialpad公式サイトとヘルプで確かめ直し、必要なプランとエディションを整理しました。
Salesforceの変更をChatworkのチャットへ知らせる
Salesforceの商談の変更をChatworkのチャットへ知らせる仕組みを、2026年9月時点のChatwork APIとSalesforceの公式ドキュメントで確かめ直して書き直しました。
Box for Salesforceでレコードごとにフォルダを持つ
Box for Salesforceでレコード画面からBoxのフォルダを使う連携を、2026年9月時点のBox公式サポートで確かめ直し、導入の流れと注意点を整理しました。
BASEの注文と商品をSalesforceに取り込む
BASEのAPIで取れる注文・商品の情報と、Salesforceへの取り込み方を、2026年9月時点のBASE Developers Docsで確かめ直して整理しました。
Auth0でSalesforceへシングルサインオンする
Auth0をIDプロバイダにしてSalesforceへシングルサインオンする流れと設定の要点を、2026年9月時点の公式ドキュメントで確かめ直して整理しました。
AsanaとSalesforceの連携はAsana側のルールへ
Salesforceの画面からAsanaのタスクを作れた当時の連携に、旧来のAppExchangeアプリのサポート終了と、Asana側のルールで連携するいまの方法を2026年9月時点の公式情報で追記しました。
ZoomのAppExchangeアプリといまの後継アプリ
AppExchangeのZoomアプリでリードや取引先責任者から会議を始める手順に、2026年9月時点の後継アプリZoom for Lightningの状況を追記しました。
Web-to-リードで問い合わせフォームからリードを作る
問い合わせフォームからSalesforceのリードを直接作るWeb-to-リードの考え方を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直し、設定の流れと上限を書き足しました。
Engagement Studioのアクションとトリガーとルール
Engagement Studioのステップの種類と、メールのクリックで営業に知らせる基本のプログラムを、2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプで確かめ直して整理しました。
Account EngagementでNPSを続けて測る
NPSの考え方と計算のしかたと、Account Engagement（旧Pardot）のフォームとエンゲージメントスタジオでNPSを続けて測る仕組みを、2026年9月時点の公式情報で確かめ直しました。
Account Engagementを使い始めるまでの初期設定
Account Engagementの初期設定の流れを、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直し、有効化からDNSの設定までつまずきやすい点と合わせて整理しました。
メールテンプレートとリストメールの違いと作り方の手順
Account Engagementのメールテンプレートとリストメールの違いと、テンプレートの作成手順を、2026年9月時点の公式ヘルプとTrailheadで確かめ直しました。
ダイナミックリストで条件に合う人を自動で集め続ける
Account Engagementのダイナミックリストで取引先の種別がパートナーの人を自動で集める作り方を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直して整理しました。
オートメーションルールで条件に合う人へメールを送る
Account Engagementのオートメーションルールの性質と作り方を、2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプで確かめ直し、Lightningアプリでの画面の場所とフローとの違いを足しました。
複数のWebフォームをレコードタイプで分けて受ける
Web-to-ケースで複数のフォームを受け、ケースのレコードタイプで対応の流れを分ける作り方を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直しました。
SalesforceのMFA対応と2026年の強制適用
MFAに対応する3つの方法を当時の検証とともに残し、2026年7月から始まった強制適用とフィッシング耐性のあるMFAの要件を追記しました。
LWCとApexでファイルをレコードへ添付する実装
LWCでファイルを選び、Apexへ渡してContentVersionとContentDocumentLinkでレコードに添付する実装をまとめます。
Account Engagementとは何かと主な機能
Account Engagement（旧Pardot）の概要とメリットを、2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプと公式ブログで確かめ直し、名前の変更と主な機能の用語を整理しました。
Apexで選択リストの候補値とラベルを取得する方法
Apexで選択リスト項目の候補値と表示ラベルを取得する方法に必要な操作とコードを、DescribeFieldResultの使い方に沿ってまとめます。
VisualforceでLWCを動かすLightning Outの手順
Lightning Outを使い、AuraアプリとLWC、Visualforceページを組み合わせてdivタグへLWCを描画する実装をまとめます。
Apexバッチをfinish()から再スケジュールする方法
バッチ処理の完了後に次回実行を登録し直し、Apexバッチを短い間隔で繰り返すクラス構成をまとめます。
条件付きでレコード作成をSlackへ通知するApexとフロー
取引先名に「テスト」を含む場合だけSlackへ通知するApexクラスと、レコードトリガーフローからの呼び出し方をまとめます。
Salesforce for Slackでの連携といまの状況
Salesforce for Slackパッケージによる連携手順に、2026年9月時点の提供状況と、標準の連携機能での代替方法を追記しました。
Mass Editorでの一括編集といまの提供状況
Chrome拡張Mass Editorを使った一括編集の手順に、2026年9月時点の提供状況と標準機能での代替を追記しました。
バッチ完了後にPDFを作る構成とContentVersion化
取引先を作成するバッチと、そのPDFを作成するバッチをfinishメソッドでつなげる構成を、ContentVersionを使う形で紹介します。
JavaScript RemotingとApexの非同期処理の違い
Visualforceのボタンからページをリロードせずにサーバー処理を呼び出し、処理中の状態を画面へ返す仕組みをまとめます。
取引先作成時に履歴へ同名項目をコピーするApexトリガの書き方
取引先の作成・更新時に、履歴用オブジェクトへ同名のカスタム項目をコピーするApexトリガとハンドラーの実装をまとめます。
field-meta.xmlでカスタム項目を一括作成する手順
取引先オブジェクトに数値型のカスタム項目を5個、VS CodeとSalesforce CLIでまとめて作成してデプロイする手順をまとめます。
Visualforceページを一定間隔で自動更新して結果を表示する方法
Visualforceページで処理の進み具合を自動更新するときに使う、apex:actionPollerの使いかたと注意点をまとめます。
バッチApexでAmazon S3のファイルを読み込む組み立て方
Amazon S3に置かれた複数のファイルを、バッチApexでまとめて読み込みSalesforce側に保存する実装をまとめます。
ApexでAmazon S3へファイルを送るときの注意点
Salesforceのレコードに添付されたファイルを、Apexのコールアウトで直接Amazon S3へアップロードする実装をまとめます。
ApexでAmazon S3のファイルを削除するときの注意
Salesforceのレコードに紐づくファイルを指定して、Apexのコールアウトで対応するAmazon S3上のファイルを削除する実装をまとめます。
VisualforceからFirestoreを読み書きする実装手順
SalesforceからFirestoreへ接続し、ドキュメントの登録・取得・条件検索を行う実装と、書き込みを許可する条件の決め方をまとめます。
VisualforceからFirebase認証を呼び出す実装手順
SalesforceからFirebase認証を利用する方法に必要な操作とコードを、FirebaseとSalesforceの流れに沿ってまとめます。
Data Loaderをコマンドラインでバッチ実行する手順
Data Loaderのコマンドライン実行に必要な暗号化キー、CSV、マッピングファイル、process-conf.xmlの作り方と実行コマンドをまとめます。
Apexバッチのscopeの決まり方と同時実行数の上限
Database.Batchableでstart・execute・finishを実装し、大量データを分割して非同期に処理する基本と、スコープや同時実行数の上限をまとめます。
SalesforceサイトでQRコードを表示するページの作り方
QRコード生成ライブラリを静的リソースへ置き、Salesforceサイトのゲストユーザとコンテンツセキュリティポリシーを絞って公開する構成をまとめます。
開発者コンソールでApexの実行を確かめガバナ制限を読む方法
開発者コンソールのExecute Anonymous WindowでApexを実行し、ログとガバナ制限の実数を確かめる手順をまとめます。
VBAからSalesforceのAPIを呼び出す現行の認証手順
Excel VBAからSalesforceのAPIを呼び出す際に、現在使えるOAuth認証の選び方とREST APIでのレコード取得をまとめます。
AppFlowでSalesforceとS3をつなぐ設定手順
Amazon AppFlowでSalesforceのデータをAmazon S3へ転送するための設定手順と、Apexから直接S3を呼ぶ場合の注意点をまとめます。
Heroku ConnectでSalesforceを同期する設定
Heroku ConnectでSalesforceの取引先データをHeroku Postgresへ同期し、書き戻しの設定と現在の提供状況を確認します。
Brilliant Web-to-Leadの導入といまの状況
Brilliant Web-to-Leadによるフォーム設置手順に、2026年9月時点の配布状況と、標準のWeb-to-Leadでの代替方法を追記しました。
承認プロセスをApexから申請・承認・照会する実装
カスタムオブジェクトに承認プロセスを設定し、申請と承認をApexから操作する実装と、承認待ち一覧の照会方法をまとめます。
Apexの@futureで書く非同期処理の制約と使い分け
同じ処理を同期・非同期で実装して違いを比較し、@futureの制約と呼び出し回数の上限、Queueableとの使い分けをまとめます。
外部システムからSalesforce REST APIへ接続する手順
外部システムからSalesforce REST APIへ接続するための、外部クライアントアプリの作成、認証ユーザの権限設計、フローの選び方をまとめます。
外部システムからApexクラスをREST APIで呼ぶ方法
Apexクラスを@RestResourceで公開し、外部システムから認証してREST APIとして呼び出すまでの実装と注意点をまとめます。
保存時のBefore・Afterトリガと入力規則の順序
Before・Afterトリガと入力規則の実行順を検証する方法に必要な操作とコードを、検証用オブジェクトの作成と保存結果の確認に沿ってまとめます。
画面フローとApexで送るテンプレート不要のメール送信
固定文面のメールをApexで組み立てて送信するクイックアクションの実装を、Lightning Experienceで動く形にまとめます。送信結果の受け取り方と、1日あたりの送信上限もあわせて確認します。
apex:actionStatusで作る待機表示の実装
メール送信中の待機表示をapex:actionStatusで組む手順をまとめます。当時jQueryのblockUIを静的リソースへ登録していた記録と、Lightning Experienceでの注意点も残します。
Web-to-リードで集めたリードの管理と上限の注意
Web-to-リードで集めたリードの管理と、Account Engagementのフォームハンドラーとの併用の注意を、2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプで確かめ直して整理しました。
Web-to-リードを有効にしてフォームを作る手順
Web-to-リードの設定画面の項目とフォームのHTMLを作る手順を、2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプで確かめ直して書き直しました。
Web-to-ケースで緊急の問い合わせから対応する
Web-to-ケースのフォームで問い合わせを種類ごとに分け、緊急のケースから対応し、放置をエスカレーションルールで防ぐ考え方を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直しました。
Web-to-ケースの仕組みと有効にする手順・制限
Webサイトの問い合わせをケースとして自動で登録するWeb-to-ケースの仕組み・有効にする手順・制限を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直しました。
Web-to-リードのリードに担当者を自動で割り当てる
Web-to-リードで作られたリードに割り当てルールで担当者を付ける手順を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直し、ToDoの自動作成をフローへ置き換えて書き直しました。
Web-to-ケースのケースを担当者へ自動で割り当てる
Web-to-ケースで作られたケースを、ケースの割り当てルールで担当者やキューへ自動で振り分ける手順を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直しました。
Experience CloudとCMSで自社サイトを作った記録
自社サイトをExperience CloudとSalesforce CMSで作った2021年の記録に、コンテンツタイプの追加方法など2026年9月時点の状況を追記しました。
プロセスビルダー廃止後はレコードトリガーフロー1本で自動化する
プロセスビルダーからフローを呼び出す旧構成を、レコードトリガーフロー1本で組み直す手順をまとめます。プロセスビルダーのサポート終了日と、before-saveでは実現できない理由も確認します。
LWCでCSVを読み込みApexで一括登録する実装
LWCでCSVファイルを読み込み、1行ずつJSONへ変換してApexへまとめて渡し、取引先責任者を一括登録する実装をまとめます。
LWCのボタンから検索結果をCSVで受け取る実装手順
LWCに置いたボタンからVisualforceの検索・ダウンロードページを呼び出し、取引先責任者の一覧をCSVで出力する構成をまとめます。
非管理パッケージの作成手順といまの代替パッケージ方式
非管理パッケージでカスタムオブジェクトを別組織へ配布する手順と、いまも作れるかどうか、代わりに検討したい方式をまとめます。
VisualforceをLightning仕様に近づける設定と注意点
既存のVisualforceページをLightning Experienceの見た目に合わせる属性設定と、Lightning Experienceで動かなくなる書き方の扱いをまとめます。
VisualforceでCSVを読み込みレコードを登録する手順
決まった書式のCSVファイルを画面からアップロードし、内容を検証してから取引先責任者へ登録するVisualforceの実装をまとめます。
VisualforceのcontentType指定でCSVを出力する実装
検索用と出力用の2枚のVisualforceページとApexコントローラで、取引先責任者の一覧をCSVとして出力する実装をまとめます。
Salesforceのホームからfreeeに打刻する
Salesforceのホームからfreee人事労務のタイムレコーダーを打刻する自社事例を、2026年9月時点のfreee APIの仕様とSalesforceの公式ヘルプで確かめ直しました。
lightning-mapとApexで取引先の住所を地図表示する実装
取引先の住所をApexで取得し、標準コンポーネントlightning-mapへマーカーとして渡して表示する実装をまとめます。
リードの緯度経度取得と地図表示を切り分けて実装する
標準のジオコード機能で足りるかを確認したうえで、GoogleマップでLeadを表示する実装とAPIキーの制限をまとめます。
G-Connectorの使い方と2026年時点の提供状況
G-ConnectorのインストールとSalesforceへの接続、スプレッドシート上でのデータ操作と、2026年時点の提供状況をまとめます。
設定変更履歴を標準機能とWorkbenchで確認する方法
標準機能の設定変更履歴とWorkbenchを使って変更内容を確認する手順に、2026年9月時点のWorkbenchの状況を追記しました。
VS CodeでSalesforce開発環境を整える現行の手順
VS CodeとSalesforce Extension Packを入れ、組織への認証からソース取得、Apexのテストクラス実行までを行う手順をまとめます。
開発者コンソールでApexを実行してデバッグする手順
開発者コンソールでApexクラスを作成・実行し、ログとテストのカバー率を確認するまでの手順をまとめます。
Salesforceサイトでアンケートを公開する実装
VisualforceとApexで入力画面を作成し、Salesforceサイトからログイン不要で登録するための設定をまとめます。ゲストユーザプロファイルは最小権限で構成します。
ContentVersionでファイルをレコードへ添付する実装
取引先にファイルを添付するVisualforceページと、その保存処理を行うコントローラの実装をまとめます。保存にはAttachmentではなくContentVersionを使います。
Auraの地図表示をLWCへ移すときの変更点まとめ
Auraコンポーネントで作った取引先の地図表示を、LWCへ書き直すときにどこが変わるかをまとめます。
SFUG CUP 2020 決勝大会で見えた定着化の工夫
2020年8月にオンラインで開かれたSFUG CUP 2020決勝大会の参加レポートを整理し直し、2026年9月時点の大会の情報を添えました。
Salesforceのコミュニティグループの探し方
Salesforceを学ぶ方法としてコミュニティグループへの参加を取り上げ、2026年9月時点の公式サイトでの探し方と、2021年に紹介したグループの一覧を整理しました。
時間ベースのワークフローをスケジュール済みパスへ移す
ワークフロールールの時間ベースのアクションで商談のリマインドを送る当時の作り方に、2026年9月時点のサポート終了の状況と、スケジュール済みパスでの作り直し方を追記しました。
ワークフロールールの概要といまのフローでの作り直し方
ワークフロールールの特徴と重要な商談のアラートの例に、2025年12月31日のサポート終了と、レコードトリガーフローで作り直す方法を追記しました。
商談成立の数日後にToDoを作る仕組みをフローで作る
プロセスビルダーのスケジュール済みアクションで商談成立の6日後にToDoを作る当時の例に、サポート終了と、レコードトリガーフローのスケジュール済みパスでの作り方を追記しました。
プロセスビルダーの仕組みとフローへの移し方の考え方
プロセスビルダーのトリガ・条件・アクションの仕組みを当時の画面で残し、2025年12月31日のサポート終了と、レコードトリガーフローへ移す考え方を追記しました。
商談の成立で送るメールアラートをフローで作り直す方法
プロセスビルダーで商談の成立時にメールアラートを送る当時の設定を残し、2026年9月時点の公式ヘルプに沿ってレコードトリガーフローで作り直す手順を追記しました。
フローの基本と取引先を作ってファイルを添える画面フロー
フローの起動のしかたの違いと、取引先を作ってファイルを添付する画面フローの作り方を、2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプで確かめ直して整理しました。
購入した商品をプロジェクトへ漏れなくつなぐフロー事例
購入した商品をカスタマーサクセスのプロジェクトへ漏れなくつなぐ画面フローの事例に、2026年9月時点の公式情報をもとに作り直すときの直しどころを追記しました。
Trailheadの初級トレイル2本から学び始める
Salesforce初心者向けの学び方として、Trailheadの初級トレイル2本の中身を2026年9月時点の内容で確かめ直し、認定資格への進み方と合わせて整理しました。
Einstein Discoveryで商談の改善点を探す
Einstein Analyticsのストーリーで商談を分析した2021年の手順を、いまのCRM AnalyticsとEinstein Discoveryの「モデル」の作り方で確かめ直して整理しました。
CRM Analyticsコンサルタント試験の出題範囲
旧Einstein Analytics and Discovery コンサルタント資格の出題分野と配分を、2026年9月時点の公式試験ガイドで確かめ直し、2021年当時との違いを表にしました。
Zoho FormsのフォームをSalesforceへ連携する設定
フォームの入力内容をSalesforceのレコードとして自動登録する設定を、Salesforce側の受け口とZoho Forms側の連携設定の両方でまとめます。
相談の受付から日程調整・Web会議までを自動化した事例
オンライン相談の受付から日程調整・Zoom会議のURL発行・アンケートまでを自動化した2020年の自社事例に、2026年9月時点で作り直すなら変える点を追記しました。
freee for Salesforceとは何かを全体像でつかむ
SalesforceとfreeeをつなぐAppExchangeアプリfreee for Salesforceの全体像を、解決する課題・連携の向き・同期されない情報に分けて、2026年9月時点のfreee公式ヘルプで確かめ直しました。
freee for Salesforceを使い始めるまでの手順
freee for Salesforceの契約からインストール、管理者の初期設定、利用者ごとの認証設定までの流れを、2026年9月時点のfreeeヘルプセンターで確かめ直しました。
Einstein AnalyticsはいまのCRM Analytics
2020年に書いたEinstein Analyticsの紹介を、いまの名前であるCRM Analyticsと、分析と予測を担うEinstein Discoveryに分けて、2026年9月時点の公式情報で書き直しました。
Optimizerの提供終了とこれからの組織の見直し方
Summer '20の新機能として紹介したSalesforce Optimizerの記事に、Winter '26とSummer '26での提供終了と、その後の組織の見直し方を追記しました。
アプリケーション内ガイダンスで画面の上に案内を出す
Summer '20で紹介したアプリケーション内ガイダンスの作り方を、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直し、プロンプトの種類や表示回数の上限と合わせて整理しました。
カスタマーコンパスによる取引先地図表示といまの状況
インストールから地図表示までの2020年当時の手順を記録として残したうえで、2026年9月時点の掲載状況と、標準のlightning-mapでの代替方法を追記しました。
サイトのゲストユーザが作るレコードの所有者の設定方法
ゲストユーザはレコードの所有者になれない現在の仕様と、既定の外部アクセス・共有ルールの制限、オーナーの設定方法をまとめます。
ApexでSandbox組織と本番組織を判別する実装
Organizationオブジェクトの IsSandbox 項目を使って、実行中の組織がSandboxか本番かをApexで判別する方法をまとめます。環境ごとに接続先やページ表示を切り替える実装も紹介します。
Salesforceを入れたのに使われないときの4つの打ち手
Salesforceを定着させるための4つの打ち手を、ホーム画面にダッシュボードを置く手順とあわせて、2026年9月時点の公式ヘルプで確かめ直して整理しました。
Lightning Syncの終了とGoogle連携のいまの選び方
Lightning Sync for GoogleでGoogleとSalesforceをつなぐ当時の内容に、2027年の提供終了と、後継のEinstein Activity CaptureとGmail連携の状況を追記しました。
freee for Salesforceでできることとマスタ連携
freeeの導入とSalesforce連携に触れた2019年の短い記事を、2026年9月時点のfreee公式ヘルプでfreee for Salesforceの機能と初期設定の流れに書き直しました。
Dropbox for Salesforceの連携と更新の止まった現状
AppExchangeのDropbox for Salesforceでレコードにファイルをひもづける当時の連携に、2026年9月時点の掲載ページとDropboxヘルプの状況を追記しました。
住所をボタン2回でコピーするクイックアクションの作り方
取引先と取引先責任者の住所を相互にコピーする当時のカスタマイズを、2026年9月時点の公式ヘルプにあるクイックアクションの定義済み項目値で確かめ直して整理しました。
Salesforceの導入・運用についてご相談ください
導入前の検討から、お使いの環境の改修・運用、AIとの連携まで承ります。状況を伺ったうえで、進め方をご提案します。