Salesforceを入れたのに使われないときの4つの打ち手｜ブログ

どういうときに使うのか

Salesforceを入れた会社から、よく次のような声を聞きます。

こうした悩みは、機能が足りないことより、進め方と見せ方で起きていることがほとんどです。ここでは、定着のために最初に見直したい4つの打ち手を書きます。

これまでの社内システムは、業務の要件に合わせて一から作るのが普通でした。Salesforceのようなクラウドのサービスでは、考え方が逆になります。なるべく作り込まず、標準の機能に業務を合わせるほうがうまくいきます。

作り込みで合わせる	業務を寄せる
今までの帳票や画面をそのまま再現する	標準の画面と項目で足りる形に、業務の手順を見直す
例外ごとに自動化を足す	例外の業務そのものを減らせないかを先に考える
Salesforceの更新のたびに作り込みの影響を確かめる	標準の機能に新しく入る改善を、そのまま使いやすい

作り込みが少ないほど、自動化や業務の流れが単純になり、あとから直すときの手間も減ります。

定着のためのプロジェクトには、システムの担当だけでなく、営業部門から専任のメンバーを必ず入れます。

ここで間違えやすいところです。専任者を「入力が得意な若手」に任せきりにすると、現場の決めごとを変える力がありません。項目や入力のルールを決めるときに、営業の責任者と話を通せる人を選んでください。

営業マネージャーの意識が、定着をいちばん左右します。Salesforceで何を達成したいのかを、マネージャーが言葉にして伝えることが大切です。

目標を言葉にする
例えば「顧客の情報を一か所に集め、誰でも同じ判断ができる営業組織にする」のように、Salesforceを使う目的を決めます。
会議でSalesforceの画面を使う
営業会議の資料を別に作らず、Salesforceのレポートやダッシュボードをそのまま映します。入力されていない商談は、会議で話せないことになります。
入力の理由を伝え続ける
データがなければ、データにもとづく営業はできません。入力するのは営業自身だということを、マネージャーが繰り返し伝えます。

入力したデータが自分の役に立つと分かれば、入力は続きます。朝いちばんに開く画面に、自分の目標への進み具合が出ていると、見る習慣がつきます。

当時の記事では、次のような部品を並べたダッシュボードの例を画像で載せていました。

部品	見せるもの
四半期の目標の達成率	チーム全体の目標に対して、いまどこまで来ているか
個人の目標の達成率	自分の数字が、目標に対してどこまで来ているか
入力漏れのチェック	次回の予定日を過ぎた商談など、手を入れるべき商談の一覧
メンバーごとの完了率	商談の完了の割合を、メンバーごとに並べたもの

Salesforceの公式ヘルプに、ホームタブにダッシュボードを埋め込む手順が載っています。

公式ヘルプでは、ダッシュボードを狭すぎる場所に置くと、全体ではなく折りたたんだ版が表示されるとされています。グラフの多いダッシュボードは、幅のある列に置いてください。

2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ「Embed Dashboards on the Home Tab and in Lightning Apps」で、ホームにダッシュボードを置く手順を確認しています
打ち手1から3は、特定の機能ではなく進め方の話です。定着の進め方の考え方として書いています
当時の記事に載せていたダッシュボードの画像は、ぼかしの入った実データの画面だったため、今回は載せず、部品を表に書き起こしました