Web-to-リードを有効にしてフォームを作る手順

どういうときに使うのか

資料請求や問い合わせのフォームを自社サイトに置いていても、届いたメールを見てSalesforceへ打ち直していると、対応が遅れます。入力の間違いも起きます。

Web-to-リードは、Salesforceの外にあるWebサイトのフォームから、リードを直接作る標準機能です。フォームのHTMLはSalesforceが作ってくれるので、それをサイトに貼るだけで使い始められます。

Web-to-リードを有効にする

1. 設定画面を開く

   設定の「クイック検索」に「Web-to-リード」と入れて開きます。

2. Web-to-リードの有効化にチェックを入れる

   「Web-to-リードの設定」の編集で、「Web-to-リードの有効化」にチェックを入れます。

3. デフォルトのリード作成者を選ぶ

   フォームから作られたリードの作成者になるユーザーを選びます。公式ヘルプでは、「すべてのデータの編集」「メールの送信」「活動へのアクセス」の権限を持つユーザーを選ぶよう書かれています。

4. デフォルトのレスポンス用テンプレートを選ぶ

   自動でお礼のメールを返す場合に選びます。公式ヘルプでは、自動レスポンスルールのどれにも当てはまらないときにこのテンプレートが使われると書かれています。

フォームのHTMLを作る

1. フォームに載せる項目を選ぶ

   Web-to-リードの設定画面から、フォームの作成へ進み、フォームに載せる項目を選びます。キャンペーンにひもづけたいときは「キャンペーン」も入れます。複数の通貨を使っていて金額の項目を載せるときは「リード通貨」も入れます。

2. ラベルの言語を選ぶ

   トランスレーションワークベンチを使っているか、タブの名前を変えているときは、フォームのラベルの言語を選びます。

3. 戻りURLを入れる

   送信したあとに表示するページのURLを入れます。お礼のページを用意しておくと、送信が終わったことが伝わります。

4. reCAPTCHAを入れるかを決める

   フォームにreCAPTCHAを入れる場合は、「HTMLにreCAPTCHAを含める」を選び、reCAPTCHAのAPIキーの組を指定します。

5. HTMLを作ってサイトに渡す

   「作成」を押すとHTMLが出ます。これをコピーして、サイトの担当者に組み込んでもらいます。

公式ヘルプでは、reCAPTCHAは初期状態で有効になっていると書かれています。スパムの送信を防ぐため、外す理由がなければそのまま使ってください。

上限と超えたときの動き

公式ヘルプでは、Professional・Enterprise・Unlimited・Performance・Developerの各エディションで、24時間に作れるリードは最大500件とされています。

上限に達したあとの送信は、Web-to-ケースと共通の保留キューに入り、上限が戻ると処理されます。保留キューにためられるのは、Web-to-リードとWeb-to-ケースを合わせて50,000件までです。

当時の記事から変わったこと

2021年の記事には、私たちのAppExchangeアプリの紹介と、その画像を載せていました。この記事では手順に絞るため、その部分は外しています。

確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（Web-to-リードの設定、1日に作れるリードの件数、Web-to-リードのフォームで項目を必須にする方法）で確認しています
• 画像は当時の設定画面です。右上の利用者アイコンは白で伏せています

まとめ

• Web-to-リードは、自社サイトのフォームからSalesforceのリードを直接作る標準機能です
• 設定画面で有効化し、デフォルトのリード作成者とレスポンス用テンプレートを決めます
• フォームのHTMLは、載せる項目と戻りURLを決めて作り、サイトに組み込みます
• 24時間に作れるリードは最大500件で、超えた分は保留キューに入ります
• 必須項目は、HTMLの required 属性で送信する人に知らせます