活動タイムラインに出す項目をコンパクトレイアウトで選ぶ

どういうときに使うのか

取引先や商談の「活動」タブには、電話・ToDo・行動が時系列で並びます。行を展開すると詳細が出ますが、初期状態では見たい項目が出ていないことがよくあります。電話の結果や優先度、行動の開始と終了などを、レコードを開かずに一覧のまま確かめたい場面です。

公式ヘルプでは、活動を展開したときに出る項目の並びと中身は、ToDoと行動のコンパクトレイアウトで変えると案内されています。ここでは、ToDoと行動のそれぞれにコンパクトレイアウトを作り、主コンパクトレイアウトとして割り当てるところまでを扱います。

設定の全体像

「結果」は、この記事の組織で足したカスタム項目です。自社の組織にある項目に置き換えてください。電話を記録する「活動の記録」もToDoとして保存されるため、ToDo側の設定が効きます。

ToDoのコンパクトレイアウトを作る

1. ToDoのオブジェクトマネージャーを開く

   設定のオブジェクトマネージャーでToDoを開き、左の「コンパクトレイアウト」を選んで「新規」を押します。

2. 名前と項目を決める

   表示ラベルを「コンパクトレイアウト」、名前を「CompactLayout」とし、選択済みの項目に件名・結果・優先度・アラーム設定を入れて保存します。

3. 割り当てを開く

   作ったコンパクトレイアウトの詳細画面で「コンパクトレイアウトの割り当て」を押します。

4. 主コンパクトレイアウトを切り替える

   「割り当ての編集」から、主コンパクトレイアウトを「システムデフォルト」から作った「コンパクトレイアウト」に変えて保存します。

行動のコンパクトレイアウトを作る

行動のオブジェクトマネージャーでも、同じ流れで作ります。

1. 行動のコンパクトレイアウトを新規作成する

   表示ラベルと名前はToDoと同じにし、選択済みの項目に件名・結果・アラーム設定・開始・終了を入れて保存します。

2. 主コンパクトレイアウトとして割り当てる

   「コンパクトレイアウトの割り当て」から「割り当ての編集」を開き、作ったものに切り替えて保存します。

表示を確かめる

レコードの「活動」タブを開き、活動タイムラインの「すべて展開」を押します。

「活動の記録」と「新規ToDo」で作った活動には、結果・優先度・アラーム設定が出ます。「新規行動」で作った活動には、結果・アラーム設定・開始・終了が出ます。件名は見出しとして別に出ているため、枠の中には入りません。

確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ「Activity Timeline Customization Considerations」で、展開時の項目がToDoと行動のコンパクトレイアウトで決まること、最初の項目が飛ばされること、常に表示される項目を確認しています
• 画像は2025年7月に作った当時の画面です。作成者と更新者の名前は伏せています

まとめ

• 活動タイムラインで展開したときに出る項目は、ToDoと行動のコンパクトレイアウトで選びます
• 作ったコンパクトレイアウトは、主コンパクトレイアウトとして割り当てるまで使われません
• 電話を記録する「活動の記録」にはToDo側、「新規行動」には行動側の設定が効きます
• 最初の項目は必ず飛ばされるので、先頭は件名にしておきます
• コンパクトレイアウトはモバイルなど他の画面にも効くため、影響を見てから変えます