子レコード作成時に参照項目へ親の値を自動設定するフロー

なぜフローで設定するのか

取引先責任者のような子レコードを作るたびに、親の参照項目値をコピーする作業を手入力していませんか。件数が増えるほど入れ忘れが起きます。Salesforce Classicの時代は、URLパラメータで新規作成画面に値を渡す「URLハック」でこれを避けられましたが、公式ドキュメントは「内部的な動作を流用したものでドキュメント化されておらず、正式にサポートされるものではない」と明記しています。Lightning Experienceには、URLのdefaultFieldValuesパラメータで初期値を渡す公式の方法がありますが、効くのはそのURLを使うカスタムのボタンやリンクから開いたときだけです。

3つの代替手段を比べる

Lightningで参照項目に初期値を入れる方法は3つあります。

用意するもの

子オブジェクトに、親をさす参照項目がすでにある前提です。

フローを作成する

1. レコードトリガーフローを選ぶ

   設定のFlowsから新規フローを作成し「レコードトリガーフロー」を選びます。開始対象のオブジェクトは子オブジェクト、開始条件は「レコードが作成された場合」にします。

2. 保存前に実行するフローを選ぶ

   更新するのは、トリガーになった子レコード自身の項目だけです。関連レコードへは書き込まないため、保存前（Before）で実行するフローを選べます。保存後より高速に処理されます。

3. 親レコードを取得する

   レコードを取得要素で、親オブジェクトのIDが子レコードの参照項目と一致するレコードを検索し「最初のレコードのみを自動的に保存」を選びます。

4. コピー先の参照項目へ値を設定する

   割り当て要素で、子レコードのコピー先参照項目に、取得した親レコードの参照項目値を代入します。

⚠️ 保存前フローで使える要素は、割り当て要素・決定要素・レコードを取得要素・ループ要素だけです。レコード更新要素は使いません。この用途は子レコード自身の項目更新だけなので、保存前フローの制約の中に収まります。

親が見つからない場合に備える

参照項目が空、または対象の親レコードが削除済みで取得できないことがあります。決定要素を1つ挟み、取得したレコードが存在する場合だけ割り当てを実行するようにします。存在しない場合は何もしないままフローを終えます。

動作確認

1. 親レコードの参照項目値を確認する

   コピー元になる値を先に控えておきます。

2. 子レコードを作成する

   親レコードを指定して、子レコードを新規作成します。

3. 子レコードの参照項目を確認する

   作成直後の子レコードで、コピー先の参照項目に親の値が入っていることを確認します。フローのデバッグ画面で、各要素の値もあわせて確認できます。

ここで間違えやすい

確認した環境

• 2026年9月 ／ Salesforce Summer '26（APIバージョン67.0）時点の公式ヘルプで、URLハックの位置づけ、デフォルト項目値の対応項目型、クイックアクションの事前定義フィールド値の制約、保存前フローで使える要素を確認しています
• オブジェクト名・項目名は、ご自身の組織のものに置き換えてください

まとめ

• URLパラメータで参照項目に初期値を渡す「URLハック」は、公式に非サポートの内部動作です。Lightning Experienceでは前提にしません
• カスタム項目のデフォルト項目値は、参照関係には使えません
• クイックアクションの事前定義フィールド値は参照項目にも使えますが、アクションの関連付け先そのものの参照項目には効きません
• 作成経路を問わず動かしたいなら、レコードトリガーフローで親の値を子へコピーします
• 子レコード自身の項目を更新するだけなら、保存前フローで完結します。使える要素は割り当て・決定・レコードを取得・ループの4つです

参考：当時の画面

記事を最初に書いた当時の画面です。いまの手順と違うところは、各画像の説明に書いています。