Account Engagementのオートメーションルールでメールを自動で送る｜ブログ

どういうときに使うのか

資料をダウンロードした人に、しばらくしてから別の資料を案内したい。スコアが一定を超えた人を、営業の担当者に知らせたい。こうした施策を1件ずつ手で回すのは続きません。

Account Engagement（旧Pardot）のオートメーションルールは、条件に合うプロスペクトを見つけて、決めておいたアクションを当てる機能です。公式の用語集では、繰り返し使える、条件に基づいたルールと説明されています。

Account Engagementには、条件でプロスペクトを扱う機能がいくつかあります。用語集の説明で並べると、違いが分かります。

機能	用語集の説明
オートメーションルール	条件に合うプロスペクトを見つけ、アクションを当てる。繰り返し使える
ダイナミックリスト	条件に合えば自動で加え、合わなくなれば自動で外す
セグメンテーションルール	条件に合うプロスペクトの一覧を1回だけ取り出す

Salesforceのヘルプ記事には、次のことが書かれています。

ここで間違えやすいところです。さかのぼって当たるので、条件を広く作ると、始めた瞬間に過去のプロスペクトへ一斉にメールが送られます。ルールは一時停止の状態で保存されるので、再開の前に、対象になるプロスペクトを必ず確かめてください。

オートメーションルールの画面を開く
Account EngagementのLightningアプリで、「オートメーション」タブから「オートメーションルール」を選びます。
ルールに名前を付ける
新しいルールを作り、名前を付けます。
繰り返すかを決める
「ルールの繰り返し」は、ルールが同じプロスペクトに何回合うかを決めます。繰り返す設定にした場合、再開したあとは変えられません。
一致の条件を選ぶ
「すべて一致」はすべての条件を満たしたとき、「いずれか一致」は1つでも満たしたときに当たります。
ルールを足す
「+ 新しいルールを追加」で条件を1つずつ足します。条件のまとまりは「+ 新しいルールグループを追加」で足します。
アクションを足す
「+ 新しいアクションを追加」で、条件を満たしたときに当てるアクションを1つ以上選びます。
保存して再開する
保存すると一時停止の状態で残り、まだ編集できます。想定どおりかを確かめてから「オートメーションルールを再開」を押します。

⚠️ 画像は、名前がPardotだったころの画面です。いまのLightningアプリでは、見た目と画面の場所が違います。

アクションの一覧には、メールや通知にかかわるものとして、次の3つがあります。

公式ヘルプには、同じメールアドレスのプロスペクトが複数あるときの注意もあります。全員がルールに合っても、アクションが当たるのは最初に見つかった1件だけです。残りのレコードには「Not Applied: Duplicate Email」と表示されます。

同じような自動化は、Salesforceのフローでも作れます。ヘルプ記事では次の違いが挙がっています。

観点	オートメーションルール	フロー
さかのぼり	さかのぼって当たる	レコードトリガーフローはさかのぼらない
扱えるレコード	プロスペクトだけ	どのオブジェクトでも作成・更新できる
メールの追跡	Account Engagementで追跡される	フローで送ったメールはAccount Engagementでは追跡されない

2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（オートメーションルールの作成、オートメーションルールのアクション、Account Engagementの用語集）と、ヘルプ記事「Using Account Engagement Automation Rules vs. Salesforce Flows」で確認しています
画像は名前がPardotだったころの当時の画面です