ダイナミックリストで条件に合う人を自動で集め続ける

どういうときに使うのか

メールを送る相手を毎回手で選んでいると、漏れや重複が出ます。Account Engagement（旧Pardot）のダイナミックリストは、条件を決めておくだけで、合う人を自動で集め続けるリストです。

たとえば次のような相手を、ずっと最新の状態で持っておけます。

• 取引先の種別が「パートナー」の会社に属する人
• 一定の期間、受注がない顧客
• 商談にはなったが失注した顧客

Account Engagementで自動化に使う仕組みは、主に次の4つです。Trailheadでは、条件で何度も動かしてリストを最新に保ちたいときにダイナミックリストを選ぶ、と案内されています。

ダイナミックリストを作る

公式ヘルプの手順に合わせて、Lightningアプリでの作り方をまとめます。

1. リストの画面を開く

   Account EngagementのLightningアプリで「プロスペクト」を選び、「セグメンテーション」の「セグメンテーションリスト」を開きます。

2. リストを足す

   「+ リストを追加」（英語の画面では + Add List）を押し、リストの名前を入れます。

3. ダイナミックリストにする

   「ダイナミックリスト」にチェックを入れ、ルールの設定へ進みます。

4. 一致の条件を選ぶ

   「すべて一致」（Match All）はすべての条件に合う人だけ、「いずれか一致」（Match Any）はどれか1つに合う人を集めます。

5. ルールを足す

   「新しいルールを追加」で条件を足します。条件をまとめたいときは「新しいルールグループを追加」を使います。

6. 確かめてから実行する

   「プレビュー」（Preview）で集まる人を確かめ、「ルールを実行」（Run Rules）を押すとリストに人が入ります。

例：取引先の種別がパートナーの人を集める

当時の記事では、取引先の種別（Type）が「パートナー」の会社に属する人へメールを送るためのリストを作りました。

ルールでは、条件の種類に「プロスペクトアカウント項目」を選びます。これでSalesforceの取引先の項目を条件に使えます。項目に「Type」、演算子に「次の値を含む」、値に「パートナー」を入れます。

「ルールを実行」を押してしばらく待つと、条件に合うプロスペクトがリストに入ります。

このあと、パートナーの会社の人がSalesforceに登録されると、自動でリストに入ります。取引先の種別が変われば、その会社の人は自動でリストから外れます。

取引先の項目を使うときの注意

公式ヘルプのルールの条件の説明には、次の注意が書かれています。

「取引先の種別がパートナーではない人」を集めたつもりでも、取引先のない人は入りません。取引先のない人も含めたいときは、ルールグループで条件を分けて考えます。

確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（Create a Dynamic List、Dynamic List Rule Criteria）と、Trailheadの自動化ツールの選び方の単元で確認しています
• 画像は当時の画面です。いまのLightningアプリの画面とは見た目が違う可能性があります。ボタンの日本語名も、表示と少し違うことがあります

まとめ

• ダイナミックリストは、条件に合うプロスペクトを自動で出し入れするリストです
• Lightningアプリでは「プロスペクト」→「セグメンテーション」→「セグメンテーションリスト」から作ります
• 作るときに「ダイナミックリスト」のチェックを忘れないようにします
• 「プロスペクトアカウント項目」を選ぶと、Salesforceの取引先の項目を条件に使えます
• 取引先のないプロスペクトは、取引先の項目のルールには否定の条件でも一致しません