メールテンプレートとリストメールの違いと作り方の手順

どういうときに使うのか

Account Engagement（旧Pardot）でメールを作ると、メールテンプレートとリストメールの作成画面がよく似ているため、どちらを作っているのか分からなくなりがちです。毎月のメールマガジンのたびに一から作っている、自動応答メールに使いたいテンプレートが選べない、といった相談もよく受けます。

この記事では、2つの違いを先に整理し、そのうえでメールテンプレートの作り方と、使えないときに見るところをまとめます。

メールテンプレートとリストメールの違い

公式ヘルプでは、テンプレートは「一度作れば何度でも使える印刷済みのはがき」、リストメールは「1回だけ使う手書きの手紙」とたとえられています。

メールテンプレートを作る

Trailheadの手順に合わせて、Lightningアプリケーションで作る流れです。

1. テンプレートの一覧を開く

   「Account Engagement メール」から「メールテンプレート」を開き、「+ メールテンプレートを追加」を押します。

2. 名前を入れる

   名前は受信者には見えません。Account Engagementの中で整理するための名前なので、用途が分かる名前にします。

3. フォルダーとキャンペーンを選ぶ

   置き場所のフォルダーと、ひもづけるキャンペーンを選びます。

4. メールタイプと「次で使用可能」を選ぶ

   メールタイプを選び、「次で使用可能」で、このテンプレートをどの種類のメールで使うかを選んで保存します。

5. レイアウトを選ぶ

   用意されたレイアウトから選んで「適用」を押すか、「スキップ」で白紙から作ります。

6. テンプレートとして公開する

   デザインが終わったら、Trailheadでいう「Publish to Template」（テンプレートに公開）を押します。これで、ほかのメールから選べるようになります。

テンプレートが選べないときに見るところ

作ったはずのテンプレートが、Engagement StudioやSalesforceからの1対1のメールで出てこないことがあります。公式ヘルプでは、原因は次の2つとされています。

直すときは、テンプレートを編集して「基本情報」を開き、「次で使用可能」を変えて保存し、もう一度公開します。設定を変えたあとに公開し直さないと反映されません。

当時の記事から変わったこと

2023年の記事では、Account Engagementの画面で「マーケティング」「メール」「メールテンプレート」とたどる手順も載せていました。これは旧来のアプリケーションの画面です。

• Salesforceの中で使う「Pardot Classic」アプリケーションは、2022年10月17日に提供を終えています
• 公式ヘルプでは、pi.pardot.com の旧来の画面は、それまでと同じクラシックの見た目のまま使えると案内されています
• いまから覚えるなら、Salesforceの中のAccount Engagement Lightningアプリケーションでの手順を基準にしてください

当時の記事の最後にあった、テンプレート素材の案内は外しました。

確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（リストメールとメールテンプレートの違い、テンプレートがEngagement StudioやEngageで選べない場合、Pardot Classicアプリケーションの提供終了）と、Trailheadのメールテンプレート作成の単元で確認しています
• 画面の表示名は日本語と英語で違うことがあります。英語名は公式の表記のまま書いています

まとめ

• 繰り返し使うデザインはメールテンプレート、1回だけ送る配信はリストメールで作ります
• 完了アクションはリストメールには付けられますが、テンプレート単位では付けられません
• テンプレートは「次で使用可能」で使い道を選び、公開して初めてほかのメールから選べます
• Engagement Studioや1対1のメールで出てこないときは、「次で使用可能」と公開の2つを見直します
• Salesforceの中のPardot Classicアプリケーションは2022年に提供を終えているので、Lightningアプリケーションの手順で覚えます