Engagement Studioのアクションとトリガーとルール

どういうときに使うのか

展示会やWebのフォームで集めた見込み客に、全員同じメールを一斉に送るだけでは、関心の高い人と低い人を見分けられません。開いた人・クリックした人・まだ反応がない人で、次に送る内容を変えたいときに使うのがEngagement Studioです。

Salesforceの公式ヘルプでは、Engagement StudioはAccount Engagementの見込み客育成（リードナーチャリング）の道具と説明されています。例えば、メールAを送り、開いた人にはメールA'を、開かなかった人にはメールBを送る、という流れを1つの画面で組めます。

3種類のステップ

公式ヘルプでは、ステップを次の3種類に分けています。プログラムの終わりには終了のステップを置きます。

ステップを足すときは、次のステップへ進める前に見込み客を一定期間とどめる、待ち時間も決められます。

使えるアクション

2026年9月時点の公式ヘルプに載っているアクションは、次のとおりです。当時の記事の一覧に、外部アクションと業務メールの送信が増えています。

使えるトリガー

トリガーは、見込み客の行動を確かめて道を分けます。公式ヘルプに載っているのは、メールの開封、メール内のリンクのクリック、フォーム、ランディングページ、カスタムリダイレクトのクリック、ファイルのダウンロード、外部のアプリでの行動です。フォームやランディングページなどは、特定のものに絞るか、どれでもよいかを選べます。

例：リンクをクリックしたら営業に知らせる

当時の記事では、見込み客がメール内のリンクをクリックしたら営業担当に知らせる、という最小のプログラムを載せていました。

1. 対象のリストを決めて始める

   プログラムを送る相手を、リストで決めます。

2. カスタムリダイレクトのクリックをトリガーにする

   メールに入れたリンクをカスタムリダイレクトにしておき、そのクリックを待つトリガーを置きます。

3. クリックした道に通知のアクションを置く

   クリックした見込み客の道に「Notify User」を置き、担当の営業に知らせます。クリックしなかった道は、そのまま終了に進めます。

一斉送信とは使い分ける

Engagement Studioは、見込み客ごとに、行動に合わせたタイミングで送るための道具です。全員に同じお知らせを一度だけ送るなら、通常のメール送信のほうが向いています。

確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（Engagement Studio Overview、Engagement Program Actions、Engagement Program Triggers）で確認しています
• 画像は当時の記事に載せていたものです。いまの画面とは見た目が違う可能性があります

まとめ

• Engagement Studioは、見込み客の行動に合わせてメールや通知を出し分ける道具です
• ステップはアクション・トリガー・ルールの3種類で、終わりに終了のステップを置きます
• アクションには、外部アクションと業務メールの送信が加わっています
• 動いているプログラムを直すときは、先に一時停止します
• 全員に同じお知らせを一度送るなら、通常のメール送信を使います