Web-to-リードで問い合わせフォームからリードを作る

どういうときに使うのか

Web-to-リードは、Webフォームから送られた内容でリードを作るSalesforceの標準機能です。フォームの内容がそのままリードに入るので、メールを見ながら書き写したり、表計算ソフトにまとめてから取り込んだりする手間がなくなります。

次のようなフォームと相性がよいです。

• お問い合わせ
• 資料の送付の依頼
• 資料のダウンロード
• デモやトライアルの申し込み

自動返信もできる

Web-to-リードの設定で「デフォルトの返信テンプレート」を選んでおくと、送ってくれた人へメールで自動返信できます。公式ヘルプでも、見込み客へのメールの返信を自動にするには、ここにテンプレートを指定すると案内されています。

お問い合わせありがとうございます。
担当者よりご連絡いたします。

自動返信メールの本文の例

設定の流れ

公式ヘルプの手順を、流れに沿って並べます。

1. Web-to-リードの設定を開く

   設定の「クイック検索」ボックスに「Web-to-リード」と入れて選び、「編集」を押します。

2. デフォルトのリード作成者を選ぶ

   「すべてのデータの編集」「メールの送信」「活動へのアクセス」の権限を持つユーザーを選びます。

3. 返信テンプレートを選ぶ

   自動返信をするなら、デフォルトの返信テンプレートを指定します。

4. フォームを作る

   「Web-to-リードフォームの作成」を押し、フォームに載せる項目を選びます。

5. 送信後の移動先を入れる

   フォームを送ったあとに表示するページのURLを入れます。お礼のページを用意しておくと親切です。

6. reCAPTCHAを入れる

   迷惑な送信を減らすため、HTMLにreCAPTCHAを含める設定を選びます。

7. HTMLをサイトに貼る

   作られたHTMLをコピーし、Webサイトの担当者に渡してページに組み込んでもらいます。

公式ヘルプには、作られたHTMLのデバッグ用の行のコメントを外して、公開前に送信を試す方法も載っています。

1日の上限

あわせて設定しておくこと

リードが自動で作られるようになったら、次の2つも考えておきます。

当時の記事から変わったこと

• 当時の記事にあった私たちのアプリの紹介は外しました
• 当時の記事の画像は、見出し用のサムネイルと、いまは残っていない紹介用の画像だけでした。そのため画像は載せず、設定の流れを文章に書き起こしています

確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（Web-to-リードの設定、Web-to-リードの上限、割り当てルールのガイドライン）で確認しています
• 画面の名前は、英語版の公式ヘルプをもとに日本語の画面の呼び方に合わせています。組織の言語設定やバージョンで表記が違うことがあります

まとめ

• Web-to-リードは、Webフォームの送信内容でリードを作る標準機能です
• デフォルトの返信テンプレートを選ぶと、送ってくれた人へ自動で返信できます
• フォームのHTMLは設定画面で作り、reCAPTCHAを含められます
• 1日の上限は500件で、超えた分はリードにならずメールで届きます
• 割り当てルールをあわせて設定し、担当が付かないリードを残さないようにします