外部サービス連携

Box for Salesforceでレコードごとにフォルダを持つ

Box for Salesforceを入れると、取引先や商談のレコード画面の中にBoxのフォルダが出て、そのレコードのファイルをBoxに置けます。2023年に書いた記事を、2026年9月時点のBox公式サポートで確かめ直しました。

2023.05.16

どういうときに使うのか

Boxは、Box, Inc.が提供するクラウドのファイル共有サービスです。契約書や提案書をBoxで管理している会社では、Salesforceの顧客とBoxのファイルがばらばらになることがよくあります。

Box for Salesforceを入れると、Salesforceのレコードごとに決まったBoxのフォルダを持てます。営業はSalesforceの画面から離れずに、その顧客のファイルを開いたり置いたりできます。

この記事は2023年に書いたものを、2026年9月時点のBox公式サポートで確かめ直して書き直しています。料金はプランや契約で変わるため、ここには書きません。Boxの公式サイトで確認してください。

連携でできること

Box公式サポートの紹介記事には、次のことが書かれています。

できること中身
Salesforceの中でBoxを使うSalesforceの画面から直接Boxを使えます
レコードごとのフォルダ特定のレコードにひもづいたBoxのフォルダにファイルを置き、見る権限のある人と共有できます
リード変換でフォルダを移す「Convert Lead Folders」を有効にすると、リードを変換したときに、リードのフォルダを変換先のオブジェクトのフォルダへ移して名前を変えます
開発者向けの部品Content Uploader・Content Preview・Content Explorer・Content Pickerが、Lightningコンポーネントとして使えます

当時の記事では、レコード画面にBoxのフォルダが出て、ファイルをドラッグ＆ドロップで置ける様子を紹介していました。

導入の流れ

Box公式サポートの「Installing Box For Salesforce」をもとに、流れをまとめます。

  1. AppExchangeからパッケージを入れる

    SalesforceのAppExchangeでBox for Salesforceのパッケージを「Get it Now」から入れます。作業はSalesforceの管理者が行います。

  2. Box側に連携用のサービスアカウントを用意する

    連携だけに使うBoxのアカウントを用意します。Boxは、このアカウントに管理者か共同管理者の権限を持たせることを勧めています。

  3. ルートのフォルダを作る

    Box側に、Salesforce用のいちばん上のフォルダを作ります。名前は「Salesforce root folder」のように、用途が分かるものにします。

  4. Quick Setupでつなぐ

    Box Settingsのクイック設定で、サービスアカウントをSalesforceにつなぎます。Box Settingsの設定をすべて見て直せるのは、Box Adminの権限セットを持つユーザーだけです。

  5. レコードページに部品を置く

    リード・取引先・取引先責任者・商談のLightningレコードページを設定します。ほかの標準オブジェクトやカスタムオブジェクトにも、Boxの部品とアクションを足せます。

ここで間違えやすいところです。サービスアカウントを、担当者個人のBoxアカウントで代用しないでください。Box公式サポートでは、連携の管理だけに使うアカウントにするよう書かれています。個人のアカウントにすると、その人が異動や退職をしたときに連携ごと止まるおそれがあります。

権限の考え方

Box for SalesforceのFAQには、権限について次のことが書かれています。

  • Salesforce Admin または Standard（All License）の権限セットを持つライセンスで使えます
  • Boxで付ける共同作業者の権限の段階は、Salesforceの「カスタムコード」→「カスタム設定」→「Box Access Levels」で決められます
  • レコードのフォルダを作ったユーザーは共同作業者になり、見られるのはそのフォルダの中だけです
気をつけること理由
Salesforceで見えない人にBoxで見えないかSalesforceの共有設定とBoxの共同作業者は別の仕組みです。フォルダを外部と共有するときは、Box側の権限も確かめます
リード変換の設定を最初に決める変換のたびにフォルダを移すかどうかで、フォルダの並び方が変わります
使えるBoxのプラン紹介記事では、BoxのEnterpriseとSalesforceを両方使っている顧客向けと書かれています。自社の契約で使えるかは、Boxに確かめてください

当時の記事から変わったこと

2023年の記事には、Salesforceの画面にBoxのフォルダが出てファイルを置く画面と、Box側でファイルが保存されたことを確かめる画面の2枚を載せていました。この2枚の画像は、いまは残っていません。同じ内容を、上の表と手順に文章で書き起こしています。

当時の記事にあったBoxの料金は、改定で変わっている可能性があるため外しました。

確認した環境

  • 2026年9月時点のBox公式サポート（Introducing the Box for Salesforce Integration、Installing Box For Salesforce、Box for Salesforce - FAQ）で確認しています
  • 画面の名前や設定の場所は、Box側の更新で変わることがあります

まとめ

  • Box for Salesforceを入れると、レコードごとに決まったBoxのフォルダを持てます
  • パッケージはAppExchangeから入れ、Box側では連携専用のサービスアカウントを使います
  • リード・取引先・取引先責任者・商談のレコードページに、Boxの部品を置けます
  • リード変換のときにフォルダを移す「Convert Lead Folders」は、最初に使うかを決めます
  • Boxの共同作業者の権限はSalesforceの共有設定と別なので、両方を確かめます
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