Web-to-リードで集めたリードの管理と上限の注意

01どういうときに使うのか

資料請求や問い合わせをしてきた人は、購入に近い見込み客です。サイトのフォームから届いた情報をすぐにリードとして持てれば、営業やマーケティングがすぐ動けます。

SalesforceのWeb-to-リードは、Webフォームからリードを作る標準機能です。設定の手順そのものは「Web-to-リードの設定手順とフォームの作り方」の記事にまとめています。この記事では、集めたリードを取りこぼさずに管理する側から見ていきます。

02Web-to-リードでできること

03フォームは作ったまま使わない

Salesforceが作るHTMLは、項目を並べただけの簡単なものです。サイトのデザインに合わせて、見た目やラベルを整えてから置きます。

1. 戻りURLにお礼のページを用意する

   フォームを作るときに、送信したあとに表示するページのURLを入れます。送信が終わったことが伝わらないと、同じ内容を何度も送られることがあります。

2. 必須にしたい欄に印を付ける

   公式のナレッジ記事では、HTMLの入力欄に required 属性を足すと、未入力のまま送ろうとした人にエラーが出ると説明されています。

3. 見た目はCSSで整える

   ラベルの言い回しや並び順も、サイトに合わせて直します。直したあとは、テスト送信でリードの各項目に値が入ることを確かめてください。

04上限に達したときの動き

公式ヘルプでは、24時間に作れるリードは最大500件とされています。上限を超えたときの動きは次のとおりです。

05Account Engagementとつなぐ

2022年の記事では、マーケティングオートメーションのPardotとWeb-to-リードをつなぐと、リードの収集から営業活動までを一体にできる、と書いていました。Pardotは、いまはAccount Engagementという名前です。

Account Engagementには、外のフォームの送信を受け取る「フォームハンドラー」があります。公式ヘルプには、フォームハンドラーとWeb-to-リードのフォームを組み合わせる手順があり、フォームの内容をSalesforceとAccount Engagementの両方へほぼ同時に送る仕組みと説明されています。

新しく作るなら、Web-to-リードを残してつなぐのか、Account Engagementのフォームに寄せるのかを、先に決めてください。

06当時の記事から変わったこと

• PardotはAccount Engagementに名前が変わりました
• 2022年の記事の最後にあった、私たちのAppExchangeアプリの紹介と画像は外しました

07確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（Web-to-リードの設定、1日に作れるリードの件数、Web-to-リードのフォームで項目を必須にする方法、フォームハンドラーとWeb-to-リードのフォームの統合）で確認しています
• 画像は当時の設定画面です。右上の利用者アイコンは白で伏せています

08まとめ

• Web-to-リードは、Webフォームからリードを作り、割り当てルールと自動レスポンスで管理につなげます
• フォームのHTMLは、戻りURL・必須の印・見た目を整えてから置きます
• 24時間の上限は500件で、超えた分はWeb-to-ケースと共通の保留キューに入ります
• 保留キューが50,000件に達すると、それ以降の送信は受け付けられません
• Account Engagementのフォームハンドラーと併用するときは、完了アクションとの重複に気をつけます