住所をボタン2回でコピーするクイックアクションの作り方｜ブログ

どういうときに使うのか

Salesforceには住所の項目がいくつもあります。取引先には「住所（請求先）」と「住所（納入先）」、取引先責任者には「住所（郵送先）」と「住所（その他）」があります。

住所は、国・郵便番号・都道府県・市区郡・町名番地の5つの欄に分かれています。請求先と納入先が同じでも、コピーと貼り付けで5往復することになります。取引先責任者の住所は、取引先の住所と同じことも多いはずです。

そこで私たちは、住所を相互にコピーするボタンを用意しました。片方に入れておけば、もう片方はボタンを2回押すだけです。コードは書いていません。

「住所（請求先）」に住所が入っている状態から始めます。右上のアクション「住所（請求→納入）」を押すと、納入先の欄に請求先の住所が入った画面が開きます。そのまま「保存」を押すと、納入先に住所が入ります。

取引先責任者でも同じように、「住所（郵送先）→住所（その他）」と「住所（その他）→住所（郵送先）」の2つを用意しました。

取引先責任者の住所は、取引先の住所と同じことが多いので、取引先からもコピーできるようにしました。組み合わせは最大4通りと、2つの住所へまとめてコピーする2通りが作れます。

全部作るとボタンだらけになります。よく使うものだけで十分です。多くの場合は、取引先の請求先を取引先責任者の郵送先へ、の1つで足ります。

使うのは、レコードを更新するクイックアクションと、その「定義済み項目値」です。公式ヘルプでは、更新のアクションはレコードに変更を加えるアクションで、オブジェクト固有のアクションとして作ると書かれています。

更新のアクションを作る
オブジェクトマネージャーで取引先を開き、「ボタン、リンク、およびアクション」から新しいアクションを作ります。種類は「レコードを更新」にし、表示ラベルを「住所（請求→納入）」などにします。
アクションのレイアウトにコピー先の住所を置く
アクションのレイアウトには、コピー先の住所だけを置きます。保存の前に中身を確かめられるようにするためです。
定義済み項目値を入れる
アクションの詳細画面の「定義済み項目値」で「新規」を押し、コピー先の欄ごとに、コピー元の欄を参照する数式を入れます。国・郵便番号・都道府県・市区郡・町名番地の5つを作ります。
ページレイアウトにアクションを置く
取引先のページレイアウトの「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に、作ったアクションを置きます。

取引先の住所を取引先責任者へコピーするときは、取引先責任者のオブジェクトに更新のアクションを作ります。公式ヘルプでは、オブジェクト固有のアクションの定義済み項目値は、元のオブジェクトと、その関連オブジェクトを参照できると書かれています。取引先責任者から、ひもづく取引先の住所を参照する数式にします。

ここで間違えやすいところです。定義済み項目値を入れた欄をアクションのレイアウトに残すと、その値は入力欄の初期値として表示されます。利用者はその場で書き換えられます。公式ヘルプでは、同じ欄にデフォルト値と定義済み項目値の両方がある場合は、定義済み項目値が使われると書かれています。

2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（クイックアクション、クイックアクションの項目の定義済み項目値、定義済み項目値についての注意）で確認しています
画像は2019年当時のLightning Experienceの画面です。住所は私たちの所在地、取引先と取引先責任者はテスト用のデータです。右上の利用者アイコンは白で伏せています
当時の記事にあったデモ動画は、この記事には載せていません