フローの基本と取引先を作ってファイルを添える画面フロー

どういうときに使うのか

Salesforceの管理者を始めたばかりのころは、自動化の道具が何種類もあって、どれを使えばよいか迷います。2021年の記事を書いた時点では、ワークフロールール・プロセスビルダー・フローの3つがありました。

2026年9月時点では、迷わずフローを使ってください。Salesforceの公式ヘルプでは、ワークフロールールとプロセスビルダーは2025年12月31日でサポートを終えたとされています。既存の自動化は動き続けることがありますが、サポートや不具合の修正はもう提供されません。移行には「Migrate to Flow」ツールが用意されています。

フローの起動のしかた

フローは、何をきっかけに動くかで種類が分かれます。公式ヘルプで確かめた主なものを表にしました。

レコードトリガーフローには、トリガーのあとの決めた時間に一部の処理を動かす、スケジュール済みパスも作れます。

当時の記事では、プロセスビルダーではできないこととして、関連しないオブジェクトの更新、レコードの削除、画面を使った処理、複雑な分岐を挙げていました。いまはこうした処理も含めて、自動化はフローにまとめます。

取引先を作ってファイルを添える画面フロー

例として、次の流れの画面フローを作ります。

1. 取引先名と電話番号を入れる画面を出す
2. 入れた値で取引先を作る
3. 作った取引先にファイルを添付する画面を出す

1. 画面フローを新しく作る

   設定の「クイック検索」に「フロー」と入れて開き、新規フローで「画面フロー」を選びます。当時の記事には「自動起動フロー」を選ぶと書いていましたが、画面を出すフローなので画面フローが正しい選び方です。

2. 入力の画面を置く

   画面の要素を足し、表示ラベルを「New Account」にします。テキストのコンポーネントを2つ置き、表示ラベルを「Account Name」と「Phone Number」にします。フッターの設定で、「前へ」と「一時停止」を出さないようにします。

3. 取引先を作る

   レコードの作成の要素を足し、表示ラベルを「Create Account」にします。作るレコードは1件、項目の設定方法は個別のリソースとリテラル値を使う方にし、オブジェクトに取引先を選びます。項目の「Name」に {!Account_Name}、「Phone」に {!Phone_Number} を入れます。

4. ファイルを添付する画面を置く

   もう1つ画面の要素を足し、表示ラベルを「Upload Files」にします。ここでも「前へ」と「一時停止」を出さないようにします。

5. ファイルのアップロードのコンポーネントを置く

   コンポーネントの「ファイルのアップロード」を置き、API参照名を「accountFiles」にします。関連レコードIDには、レコードの作成の要素で作った取引先のID（{!Create_Account}）を入れます。複数のファイルを許可する場合は {!$GlobalConstant.True} にします。

6. 保存して有効化する

   保存して有効化し、取引先タブやホームなど、使う場所に置きます。

ファイルのアップロードで気をつけること

公式ヘルプの「ファイルのアップロード」のコンポーネントの説明から、つまずきやすい点を抜き出しました。

当時の記事から変わったこと

• ワークフロールールとプロセスビルダーのサポート終了を書き足し、フローを使う前提に書き直しました
• 新規フローで選ぶ種類を、「自動起動フロー」から「画面フロー」に直しました
• ファイルのアップロードのコンポーネントの注意点を、公式ヘルプから足しました

確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（Workflow Rules & Process Builder End of Support、Triggered Flows、Flow Types、File Upload Screen Input Component）で確認しています
• 画像は当時の記事に載せていたもので、個人を特定できる情報は写っていません

まとめ

• ワークフロールールとプロセスビルダーは2025年12月31日でサポートを終えました。自動化はフローで作ります
• フローは、画面・レコードの変更・スケジュール・呼び出しのどれで動くかで種類が分かれます
• 画面フローなら、入力・レコードの作成・ファイルの添付を1つの流れにできます
• ファイルのアップロードには、作ったレコードのIDを関連レコードIDとして渡します
• レコードを作ったあとの画面では「前へ」を出さず、二重登録を防ぎます