プロセスビルダー廃止後はレコードトリガーフロー1本で自動化する

プロセスビルダーはもう新規に組まない

Salesforceは2025年12月31日をもって、ワークフロールールとプロセスビルダーのサポートを終了しました。すでに動いている設定は引き続き実行されますが、Salesforceからのカスタマーサポートやバグ修正は提供されません。新規に自動化を組む場合、Salesforceはフローへの移行を推奨しています。

当時の記事は「取引先が作成されるとプロセスビルダーが起動し、プロセスビルダーがフローを呼び出して取引先責任者を作成する」という二段構成でした。プロセスビルダーが無くなったいま、この二段構成は組みません。同じ結果は、レコードトリガーフロー1本で作れます。

何を作るか

取引先が作成されたときに、取引先名を引き継いだ取引先責任者を自動で作成します。当時の記事にあった「プロセスビルダー用の変数を用意してフローに値を渡す」という受け渡しの手間は不要です。フローの開始条件を直接「レコードトリガー」にすれば、フローだけで完結します。

レコードトリガーフローを作成する

1. フローの新規作成を開く

   設定の「フロー」から「新規フロー」を選び、「レコードトリガーフロー」を選択します。

2. 開始条件を設定する

   オブジェクトは取引先、トリガー条件は「レコードが作成されたとき」を選びます。特定の条件を満たすときだけ実行したい場合は、ここで条件を追加します。

3. 実行方法を選ぶ

   「フローを最適化」は、保存の後に動く「アクションと関連レコード」を選びます。関連レコードを作成するため、保存前の最適化は使えません（理由は次の節で説明します）。

4. レコード作成要素を置く

   キャンバスに「レコードの作成」要素を追加し、作成するオブジェクトに取引先責任者を指定します。

5. 項目を割り当てる

   取引先責任者のLastNameに {!$Record.Name}、AccountIdに {!$Record.Id} を設定します。

6. 保存して有効化する

   フローの表示ラベルとAPI参照名を入力して保存し、「有効化」します。

before-saveでは作れない理由

レコードトリガーフローには、保存前に動く「before-save」と、保存後に動く「after-save」の2種類があります。この2つは、できることが違います。

before-saveのフローは、保存のやり直しが無い分、Apexのbeforeトリガーの直前というタイミングで高速に動きます。ただし、その速さと引き換えに「トリガーレコード自身の項目を書き換える」以外の動作ができません。取引先責任者の新規作成のような「別のオブジェクトのレコードを作る」処理は、after-saveのレコードトリガーフローで組みます。

動作確認

1. 取引先を作成する

   取引先名を入力して保存します。

2. 取引先責任者を確認する

   作成した取引先の関連リストに、取引先責任者が自動で作成されていることを確認します。

3. 項目の値を確認する

   取引先責任者のLastNameに取引先名が、AccountIdに元の取引先のIDが入っていることを確認します。

ここで間違えやすい

確認した環境

• 2026年9月 ／ Salesforce Summer '26（API バージョン 67.0）時点の公式ドキュメントで、プロセスビルダーのサポート終了日とレコードトリガーフローの実行タイミングを確認しています
• ご自身の組織で作成し、サンドボックスなどで動作を確認してから有効化してください

まとめ

• プロセスビルダーとワークフロールールは2025年12月31日にサポートが終了しました。既存の設定は動きますが、サポートとバグ修正の対象外です
• 新規の自動化はレコードトリガーフロー1本で組みます。プロセスビルダーからフローを呼び出す二段構成は組みません
• before-saveのフローはトリガーレコード自身の項目更新しかできません。関連レコードの作成にはafter-saveを使います
• before-saveはApexのbeforeトリガーの直前に動くため高速ですが、できることは項目更新に限られます
• 既存にプロセスビルダーからフローを呼び出す構成が残っている場合は、レコードトリガーフローへの移行を計画してください

参考：当時の画面

記事を最初に書いた当時の画面です。いまの手順と違うところは、各画像の説明に書いています。