アプリケーション内ガイダンスで画面の上に案内を出す

どういうときに使うのか

Salesforceを運用していると、次のような悩みが出てきます。

• 同じ質問が何度も来る
• 新しく使えるようになった機能を使ってほしい
• 自社で作った画面や項目を使ってほしい

マニュアルを配っても、読まれないことが多いものです。アプリケーション内ガイダンスは、利用者がその画面を開いたときに、その場で案内を出す仕組みです。設定から作れて、コードは要りません。

プロンプトの種類

当時はフロート表示とドッキングの2種類でした。いまの公式ヘルプでは、次の3種類が挙げられています。

プロンプトをつないで、1つまたは複数のページで手順を一つずつ案内する「ウォークスルー」も作れます。

プロンプトを作る

1. アプリケーション内ガイダンスを開く

   設定のクイック検索に「アプリケーション内ガイダンス」と入れ、開きます。

2. 作成バーを開く

   「追加」を押すと、作成バーを開く案内が出ます。「作成バーを開く」を押すと、作成バーの付いた新しいタブが開きます。作成バーは、別のアプリやページへ移っても開いたままです。

3. 種類と場所を決める

   プロンプトの種類を選び、出したいページへ移って表示する場所を決めます。

4. 出す相手を決める

   プロンプトを出すプロファイルと権限を選びます。

5. 中身を書く

   見出しと本文、必要ならボタンを入れます。

6. いつ・何回出すかを決める

   開始日と終了日を決め、出す回数や間隔を決めます。

7. 名前を付けて保存する

   あとで見分けられる名前を付けて保存します。

表示する相手と回数の上限

公式ヘルプの考慮事項には、次の上限が書かれています。

ウォークスルーとライセンス

公式ヘルプでは、ウォークスルーは Essentials・Group・Professional・Enterprise・Performance・Unlimited・Developer の各エディションで、有効にできる数に限りがある形で使えると書かれています。Enablementを購入している場合などは、使える範囲が広がります。

いくつまで無料で有効にできるかは、公式ヘルプの「Limits for In-App Guidance」で確かめてください。ここでは数を書きません。

確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（Considerations for Creating In-App Guidance）と、Trailheadのユーザーエンゲージメントの単元で確認しています
• 画像は2020年当時の画面です。いまの画面とは見た目が違う可能性があります

まとめ

• アプリケーション内ガイダンスは、画面を開いた利用者にその場で案内を出す標準機能です
• プロンプトは、フロート表示・ドッキング・ターゲットの3種類があります
• 設定の「アプリケーション内ガイダンス」から作成バーを開いて作ります
• 出す相手は、プロファイルと権限を合わせて10まで選べます
• 同じガイダンスは30回まで、最大30日の間隔で出せます
• ウォークスルーは、エディションによって有効にできる数に限りがあります