ワークフロールールの概要といまのフローでの作り直し方

この記事の読み方

最初に書いた時点では、Salesforceの自動化の3つの道具（ワークフロールール・プロセスビルダー・フロー）のうち、ワークフロールールの特徴と使い方を紹介する内容でした。当時の内容は下に残してあります。

当時の整理：ワークフロールールの特徴

当時の記事では、ワークフロールールを次のように整理していました。

• 条件は、ひとつの「もし〜なら〜する」でしか組めない
• 作れるレコードはToDoだけ
• 動くのは、レコードが作成・編集されたとき
• 項目を更新できるのは、そのレコード自身と親のレコードだけ
• Chatterへの投稿はできない
• レコードの削除はできない

当時の記事では「ワークフロールールにしかできないのは、コードを書かずにアウトバウンドメッセージを送ることだけ」とも書いていました。これはいまは当てはまりません。公式ヘルプでは、アウトバウンドメッセージはフロー・ワークフロールール・承認プロセス・エンタイトルメントプロセスに関連付けられるとされています。

当時の例：重要な商談のアラート

金額の大きい商談の完了予定日が近づいたら所有者に知らせ、過ぎても決まっていなければフォローのToDoを作る、という例でした。

条件は「商談の金額が100,000円より大きく、まだ完了していない」です。当時の設定画面では、次のように表示されていました。

(Opportunity: Amount GREATER THAN "JPY 100,000") AND (Opportunity: Closed EQUALS False)

当時のワークフロールールの条件

アクションは、完了予定日を基準に3つ置いていました。

いまの作り方：レコードトリガーフロー

同じ仕組みは、レコードトリガーフローとスケジュール済みパスで作れます。公式ヘルプでは、スケジュール済みパスは、選んだ時間の基準より前にも後にも動かせるとされています。完了予定日の30日前、のような動かし方ができます。

1. レコードトリガーフローを作る

   対象を商談にし、レコードが作成または更新されたときに動くようにします。スケジュール済みパスを置くため、条件を満たすように更新されたときだけ動く設定を選びます。

2. 条件を入れる

   金額が100,000より大きく、完了していない商談に絞ります。

3. スケジュール済みパスを3つ置く

   時間の基準に完了予定日を選び、30日前・15日前・5日後の3つのパスを作ります。

4. アクションを置く

   30日前と15日前のパスには、アクションの要素でメールを送ります。公式ヘルプでは、既にあるメールアラートを選べるとされています。5日後のパスには、ToDoを作る要素とメールの要素を置きます。

ワークフロールールが残っている組織では、公式ヘルプで案内されている移行ツールを使うと、既存のルールからフローを作れます。公式ヘルプの例では、移行ツールが新しいフローの説明にワークフロールールの名前と説明も入れてくれると書かれています。

確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（ワークフロールールとプロセスビルダーのサポート終了、スケジュール済みパス、アウトバウンドメッセージ、メールアラートのあるワークフロールールをフローに移す例）で確認しています
• 画像は2021年時点の画面です。利用者の名前などは写っていないため、伏せた箇所はありません

まとめ

• ワークフロールールは2025年12月31日でSalesforceのサポートを終えています
• 有効なワークフロールールは動き続けますが、不具合の修正は受けられません
• 完了予定日の前後に通知やToDoを出す仕組みは、スケジュール済みパスで作れます
• アウトバウンドメッセージは、いまはフローからも送れます
• 既存のルールは移行ツールでフローに移し、元のルールは無効にします