時間ベースのワークフローをスケジュール済みパスへ移す

この記事の読み方

最初に書いた時点では、ワークフロールールの「時間ベースのアクション」を使って、商談の完了予定日の7日前にリマインドのメールを送る、という内容でした。その設定自体は下に残してあります。

当時の作り方

ワークフロールールのアクションには、条件に合った直後に動くものと、将来のある時点に動くよう予約しておくもの（時間ベースのアクション）があります。当時の例は次のとおりです。

• 金額の大きい商談が、完了予定日の7日前になってもクローズしていなければ、商談の所有者へリマインドのメールを送る

時間ベースのアクションは、レコードの作成日やルールが当てはまった日だけでなく、そのオブジェクトの日付項目を基準にできます。そのため「完了予定日の7日前」という指定ができました。

2026年9月時点の状況

Salesforceの公式ヘルプに、ワークフロールールとプロセスビルダーのサポート終了が案内されています。

動き続けるからといって放っておくと、不具合が起きても直してもらえません。残っているルールは、計画を立ててフローへ移してください。

スケジュール済みパスで作り直す

同じことは、レコードトリガーフローの「スケジュール済みパス」で作れます。公式ヘルプでは、レコードトリガーフローの一部の要素を、別の道で、予定した時刻に動かす仕組みと説明されています。

1. 商談のレコードトリガーフローを作る

   フロービルダーで、商談が作成または更新されたときに動くレコードトリガーフローを作ります。開始条件に、金額とクローズしていないことを入れます。

2. いつ動かすかを決める

   更新されたレコードでいつ実行するかは、条件を満たすように更新されたときだけ、を選びます（英語の画面では Only when a record is updated to meet the condition requirements）。条件に合ったときに一度だけ予定を入れるためです。

3. スケジュール済みパスを足す

   基準にする時刻として、商談の完了予定日を選びます。オフセットの数と選択肢で、その7日前を指定します。

4. メールを送る

   スケジュール済みパスの中に、商談の所有者へのメールを送るアクションを置きます。

既にあるルールを移すとき

Salesforceには、ワークフロールールをフローへ移す「Migrate to Flow」ツールがあります。公式ヘルプの考慮事項では、移せるものとして時間ベースのワークフローアクションが挙がっています。また、実行を待っている時間ベースのアクションは、関連するレコードが変わったときにスケジュール済みパスへ移されると説明されています。

移したあとは、新しいフローを有効にして、元のルールを無効にします。両方が有効なままだと、同じメールが2回届くおそれがあります。

確認した環境

• 2026年9月時点のSalesforce公式ヘルプ（ワークフロールールとプロセスビルダーのサポート終了、スケジュール済みパス、Migrate to Flow ツールの考慮事項）で確認しています
• 画像は2020年に作った当時の画面です

まとめ

• ワークフロールールの時間ベースのアクションでは、日付項目を基準に、将来の時点で処理を動かせました
• ワークフロールールは2025年12月31日でサポートが終わり、有効なルールは動き続けますが修正はされません
• いまはレコードトリガーフローのスケジュール済みパスで、完了予定日の7日前といった指定ができます
• 条件に合わなくなると予定済みのパスは取り消されるので、クローズの判定を開始条件に入れます
• 既にあるルールは Migrate to Flow ツールで移し、移したら元のルールを無効にします