DialpadとSalesforceの連携でできること
DialpadとSalesforceをつなぐと、電話番号のクリックで発信し、通話の記録をSalesforceの活動へ自動で残せます。2023年に書いた記事を、2026年9月時点のDialpad公式サイトとヘルプで確かめ直しました。
どういうときに使うのか
インサイドセールスやコールセンター、サポートの窓口では、誰が・いつ・どの顧客と話したのかを残すことが大事です。けれども、通話のたびに活動を手で入れるのは続きません。
Dialpad（ダイアルパッド）は、クラウドのビジネス電話のサービスです。Salesforceとつなぐと、電話をかける・記録を残す、をSalesforceの画面の中で済ませられます。
連携に要る条件
Dialpadの公式サイトのSalesforce連携のページでは、次の条件が挙がっています。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| Dialpadのプラン | 連携のインストールは無料ですが、ProかEnterpriseのプランが要ります |
| Salesforceのエディション | Enterprise・Unlimited、またはAPIを使えるエディション |
| 画面 | Salesforce ClassicとLightning Experienceの両方に対応しています |
2023年の記事でも、Salesforceとの連携にはPro以上のプランが要ると書いていました。この点は、いまも同じです。
連携でできること
| できること | 中身 |
|---|---|
| クリックで発信する | Salesforceの画面の中から、電話番号をクリックして発信します。パワーダイヤラーのモードもあります |
| 通話を自動で記録する | 発信・着信の通話、留守番電話、録音、SMSの送受信を、Salesforceへ自動で記録します |
| 顧客の情報を見る | DialpadのデスクトップアプリとモバイルアプリのなかでSalesforceの顧客の情報を表示します |
| AIの支援 | 公式サイトでは、通話中に情報を示すAIアシスタントが挙がっています。よくある質問では、DialpadのAIを有効にしていると、通話の要約がSalesforceに記録されると書かれています |
Lightning Experience版のよくある質問には、相手が出なかった場合でも、発信の記録としてToDoが作られると書かれています。通話は取引先・リード・商談・ケースに記録できます。
当時の記事から変わったこと
2023年の記事には、電話番号のクリックで発信する画面、Salesforceの中に出るDialpadの画面、活動に履歴がたまる画面の3枚を載せていました。この3枚の画像は、いまは残っていません。同じ内容を、上の表と下の手順に文章で書き起こしています。
当時の記事にあった料金は、プランの改定で変わっている可能性があるため外しました。
使い始める前に確かめること
プランとエディションを確かめる
DialpadがProかEnterpriseのプランであること、SalesforceがAPIを使えるエディションであることを確かめます。
ブラウザを確かめる
Lightning Experience版のよくある質問では、対応しているブラウザはChromeだけと書かれています。マイクと音声へのアクセスも許可します。
APIの使用量を確かめる
通話の自動記録は、SalesforceのAPIの呼び出し回数の上限の影響を受けます。管理者は設定の「システムの概要」で、いまの呼び出し数を確かめられます。
確認した環境
- 2026年9月時点のDialpad公式サイト（Salesforce連携のページ）と、Dialpadヘルプ（Dialpad for Salesforce Lightning FAQs、Dialpad for Salesforce FAQs）で確認しています
まとめ
- DialpadとSalesforceをつなぐと、クリック発信と通話の自動記録ができます
- 連携にはDialpadのProかEnterpriseのプランと、APIを使えるSalesforceのエディションが要ります
- 相手が出なかった発信も、ToDoとして記録されます
- 通話の自動記録は、SalesforceのAPIの呼び出し回数の上限の影響を受けます
- 同じ番号のレコードが重複していると、記録を残すためにレコードを選ぶ必要があります
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