DocusignとSalesforceで契約書を送る

どういうときに使うのか

契約書を紙やPDFのメール添付でやりとりしていると、いまどの契約がどこで止まっているかが営業の手元でしか分かりません。受注したのに商談のフェーズが古いまま、ということも起きます。

Docusignは、電子文書の署名と保管をWebとメールで行うサービスです。Salesforceとつなぐと、契約書の送信から署名の完了までを、Salesforceのレコードの上で追えるようになります。

連携でできること

2026年9月時点のAppExchangeの掲載ページ「Docusign eSignature for Salesforce」には、次の機能が書かれています。

当時の記事で載せていた流れ

当時の記事では、商談のレコードから契約書を送る流れを5枚の画像で見せていました。この5枚の画像は、いまは残っていません。同じ内容を、手順に書き起こしています。

1. レコードのボタンから送る

   契約書のテンプレートをあらかじめ用意しておき、商談のレコード画面のボタン1つで送れるようにしていました。

2. Salesforceの中でプレビューする

   送る前に、契約書の中身をSalesforceの画面の中で確かめていました。プレビューを省いて、すぐに送る設定にもできました。

3. レコードで進み具合を見る

   商談のレコード画面に、送った契約書ごとの進み具合を出していました。

4. 状況の詳細を見る

   契約書ごとに、ステータスの詳細を開いて確かめていました。

5. 署名の完了で項目を変える

   署名の完了をきっかけに、商談のフェーズを自動で受注に変える例を載せていました。

2026年9月時点のアプリの状況

AppExchangeの掲載ページと、Docusignの開発者ブログを2026年9月に確かめました。

いまから入れるなら、従来のアプリではなく、上の「Docusign eSignature for Salesforce」を選んでください。従来のアプリを使っている組織は、Docusignが案内している新しいアプリへの移行を検討します。

導入の前に決めておくこと

• どのオブジェクトから送るかです。商談だけか、取引先や契約など別のオブジェクトからも送るかで、置くボタンやテンプレートが変わります
• テンプレートに差し込む項目です。宛先や金額など、レコードのどの項目を契約書に入れるかを決めます
• 署名後に何を書き戻すかです。署名済みの文書を残す場所と、署名者が入力した値を入れる項目を決めます

確認した環境

• 2026年9月時点のAppExchangeの掲載ページ「Docusign eSignature for Salesforce」と、Docusign開発者ブログ「Spring cleaning: Docusign eSignature for Salesforce on AppExchange」で確認しています
• 当時の記事にあった導入企業数などの数字は、いまの値を確かめられなかったため外しました

まとめ

• DocusignとSalesforceをつなぐと、レコードから契約書を送り、状況を追い、署名後のデータを書き戻せます
• 契約書は、Docusignのテンプレートにレコードのデータを差し込んで作れます
• 2026年9月時点のアプリは「Docusign eSignature for Salesforce」で、提供元はDocusign, Inc.です
• 従来のアプリは、これ以上開発しないと案内されています
• 署名後に項目を変える仕組みは、書き戻す先と条件を決めてから設定します