帳票DXでSalesforceのデータを帳票にする

どういうときに使うのか

Salesforceで商談を管理していても、見積書や請求書は別のソフトで作り直している会社は少なくありません。商談の金額や商品を表計算ソフトへ写し、PDFにしてメールに添付し、控えを共有フォルダーへ置く。手で写すたびに、転記のミスと待ち時間が生まれます。

帳票DXは、株式会社オプロが提供するクラウドの帳票サービスです。公式サイトでは、業務プラットフォームのデータから帳票の作成・出力・配信・保管までを自動化するサービスと説明されています。Salesforceとつなぐと、Salesforceの中にあるデータをそのまま帳票にできます。

連携でできること

公式サイトでは、Salesforceのほかに、Agentforce・Slackとの連携にも触れています。連携先はSalesforceだけではなく、HubSpot・SAP・SmartHR・kintoneなども挙がっています。

帳票ができるまでの流れ

当時の記事では、帳票のひな形を作る画面と、Salesforceの商談から帳票を出す画面の画像を載せていました。流れにすると次のとおりです。

1. 帳票のひな形を用意する

   用意されている標準のテンプレートを使うか、帳票のデザインツールで自社の書式を作ります。

2. Salesforceの項目を割り当てる

   取引先・商談・商談商品などの項目を、ひな形のどこに出すかを決めます。

3. Salesforceから帳票を出す

   商談などのレコードから帳票を作り、目的に合った形式で出力します。

4. 後続の処理へ渡す

   できた帳票を、送付・電子契約・保管へ続けて流します。ここまでつなぐと、手で添付したり置き直したりする作業がなくなります。

インボイス制度への対応

公式サイトでは、インボイス制度に準拠した電子取引の実現をうたっています。関連する製品として「Peppol Connector by OPRO」が挙がっており、Peppolに対応したデジタルインボイスを送れると書かれています。

入れる前に決めておくこと

当時の記事から変わったこと

当時の記事の画像（帳票のデザイン画面、Salesforceから帳票を出す画面）は、いまは残っていません。同じ内容を、上の流れと表に書き起こしています。料金の一覧は、改定されている可能性があるため外しました。

同じ株式会社オプロの帳票製品として、OPROARTSを使った帳票出力の記事もあります。製品ごとの違いは、提供元に確かめてください。

確認した環境

• 2026年9月時点の株式会社オプロの帳票DX公式サイト（service.opro.net/formdx）で、提供元・機能・出力形式・連携先を確認しています
• 旧記事にあった公式サイトのアドレス（formdx.com）は、2026年9月時点では上の公式サイトへ転送されています

まとめ

• 帳票DXは株式会社オプロのクラウド帳票サービスで、Salesforceのデータから帳票を作れます
• PDFのほか、Excel・Word・PowerPoint・CSVで出力できます
• 送付・電子契約・文書管理への受け渡しまで続けて自動化できます
• インボイス対応として、Peppolに対応したデジタルインボイスの送信が案内されています
• 始める前に、最初の帳票と元データのそろい具合を決めておきます