freee for Salesforceを使い始めるまでの手順

どういうときに使うのか

商談や受注はSalesforceで管理し、請求と会計はfreee会計で行っている会社では、同じ取引先や金額を2つのシステムに入れ直す手間が出ます。freee for Salesforceは、この二重入力を減らすためのアプリです。

freeeヘルプセンターでは、freee for SalesforceはSalesforceのAppExchangeで提供されるアプリケーションと説明されています。できることとして、次の内容が挙げられています。

一方で、freeeで作った請求書などをあとから編集した内容は、Salesforce側へは戻りません。公式ヘルプでは、Salesforce方向の同期対象は決済ステータスと決済金額のみとされています。

使い始めるまでの流れ

2020年の記事では「トライアルを申し込むとインストールURLが案内される」と書いていました。2026年9月時点のfreeeヘルプセンターでは、次の順番で案内されています。

1. freeeと契約する

   freeeの営業担当を通して契約します。

2. インストールURLを受け取って入れる

   営業担当から届いたインストールURLで、Salesforceにアプリを入れます。

3. freeeに有効化してもらう

   インストールが済んだら営業担当に連絡します。freee側の管理担当者が、Salesforce組織のfreee for Salesforceを有効化します。

4. システム管理者が初期設定をする

   プロファイルが「システム管理者」のユーザーが、ライセンスや権限、指定ログイン情報などを設定します。

5. 利用者それぞれが認証する

   freee for Salesforceを使うユーザー全員が、自分のSalesforceユーザーでfreeeとの認証を済ませます。

インストールする

• Salesforceからいったんログアウトし、受け取ったインストールURLを開きます
• 対象の組織に「システム管理者」プロファイルのユーザーでログインします
• 確認画面で「管理者のみのインストール」を選び、インストールを実行します
• 「サードパーティアクセスの承認」では、サードパーティのWebサイトへのアクセスを許可する欄にチェックを入れて進みます
• 件名が『パッケージ「freee」のインストールに成功しました』のメールが届けば完了です

システム管理者の初期設定

freeeヘルプセンターの初期設定の手順は、次の順です。私のドメインが設定されていることが前提とされています。

1. ライセンスを割り当てる

   設定のインストール済みパッケージで、パッケージ名「freee」の「ライセンスの管理」を開き、使うユーザーを追加します。

2. 権限セットを割り当てる

   権限セット「freeeユーザ」か「freee管理者」、または両方を割り当てます。「freeeユーザ」なら「freee」アプリ、「freee管理者」なら「freee管理」アプリが使えるようになります。

3. プロファイルに指定ログイン情報を足す

   ライセンスを割り当てたユーザーのプロファイルで「有効な指定ログイン情報アクセス」を設定し、freeeの指定ログイン情報を追加します。

4. 指定ログイン情報を設定する

   「freeeへログイン」を開き、ID種別をユーザ、認証プロトコルをOAuth 2.0、認証プロバイダを「freee OAuth認証」にします。

5. 画面にコンポーネントを置き、事業所を選ぶ

   使うページにfreeeのコンポーネントを置いて有効化し、freee事業所設定で使う事業所を選びます。

利用者ごとの認証設定

1. freee会計からログアウトする

   公式ヘルプでは、freee会計にログインしている場合は、先にログアウトするよう案内されています。

2. 外部システムの認証設定を作る

   Salesforceの「私の個人情報」の「外部システムの認証設定」で「新規」を押し、次の表のとおりに入れて保存します。

3. freeeで許可する

   保存するとfreee会計のログイン画面に移ります。自分のアカウントでログインし、連携の許可画面で「許可する」を押します。「認証状況」が「認証済み」になれば完了です。

当時の記事から変わったこと

• 入り口は、トライアルの申し込みではなく、営業担当を通した契約とインストールURLの受け取りとして案内されています
• インストールのあとに、freee側による有効化の手順が入っています
• 当時の「カスタム権限の設定」や「ドメインの登録」の手順は、いまのヘルプセンターの初期設定の手順には出てきません。代わりに、私のドメインの設定が前提として書かれています
• Sandboxへの入れ方は、いまのヘルプセンターのインストール手順には書かれていないため、この記事でも書きません
• 当時の記事は画像を載せていませんでした。サムネイルの画像も今回は使っていません

確認した環境

• 2026年9月時点のfreeeヘルプセンター（freee for Salesforceの概要、利用開始までの流れ、インストール、初期設定、すべてのユーザーが行う認証設定）で確認しています
• 料金は契約で変わるため、ここには書きません。freeeの営業担当か公式サイトで確認してください

まとめ

• freee for Salesforceは、Salesforceからfreeeの見積書・請求書・取引を作れるAppExchangeアプリです
• いまは営業担当を通して契約し、インストールURLを受け取って入れます
• インストール後、freee側の有効化を待ってから、システム管理者が初期設定をします
• 初期設定は、ライセンス、権限セット、プロファイル、指定ログイン情報、コンポーネントと事業所の順です
• freeeとの認証は、使うユーザーがそれぞれ外部システムの認証設定で行います