取引先・日報・案件の
3つから始めた

ご相談の背景

営業の方は、毎日お客様を回っています。訪問の記録は日報として書いていましたが、日報と取引先の情報、進んでいる案件がばらばらでした。ある取引先に最近誰が行ったのか、どんな話が出ているのかを知るには、日報をさかのぼって探すしかありません。

いちばんのご心配は、システムを入れると入力が増えて、営業の方の負担になることでした。

ご支援の内容

1. 取引先と担当者をまとめた

お取引のある会社と、そこの担当者の方をSalesforceにまとめました。会社のページを開けば、先方の担当者が一覧で分かります。

2. 日報を活動の記録にした

日報を、取引先にひもづく活動の記録として入れる形にしました。訪問した先を選んで、話した内容を書くだけです。取引先のページを開けば、これまでの訪問が時系列で並びます。

3. 案件を取引先にひもづけた

進んでいる話は案件として取引先の下に持ち、段階と見込みの金額を入れるようにしました。日報から案件へ、案件から取引先へ、たどれるようにしています。

4. ダッシュボードを1枚作った

訪問の件数や案件の状況を、ダッシュボード1枚で見られるようにしました。項目を増やしすぎず、会議で見る数字だけにしています。

導入後の変化

• 取引先ごとに、誰がいつ訪問したかが分かるようになった
• 日報をさかのぼって探す必要がなくなった
• 案件の状況を、会議でダッシュボードから見られるようになった
• 入力する場所が絞られていて、営業の方の負担が増えすぎなかった

効果の数字は、公開の許諾をいただいていないため控えます。

使った機能

標準機能だけで組んでいます。足りないものが見えてから足す、という順番にしました。

この案件の進め方

新しく構築する案件でしたので、導入支援としてお受けしました。範囲を絞ったぶん、立ち上げまでの期間も短くなっています。