社内の管理者の手が
足りない分を引き受けた

ご相談の背景

社内には、Salesforceの設定ができる方がいらっしゃいます。困っていたのは「やり方が分からない」ことではなく、手が足りないことでした。

事業が伸びるにつれて、直したいこと、足したいことは毎月出てきます。社内の管理者の方はほかの仕事も抱えていて、順番待ちの依頼が積み上がっていました。

ご支援の内容

1. 毎月の費用と支払を自動で作るようにした

契約ごとに毎月発生する費用と支払の記録を、手で1件ずつ作っていました。これを、契約の金額から毎月まとめて作るようにしました。フローで組んでいるので、社内の管理者の方も中身を読めます。

2. サポートプランに切り替えた

そのあとは、毎月決まった作業時間をお預かりするサポートプランに切り替えました。社内で持ちきれない依頼を私たちが引き受け、社内の方は優先度の高い仕事に集中できるようにしています。

3. 社内と私たちの分担を決めた

何を社内で対応し、何を私たちにご依頼いただくかを、依頼ごとに相談して決めています。社内の方が得意なことまで取り上げないようにしています。

4. 使う時間を状況に合わせて変えた

依頼が多い時期は時間の多いプランで、落ち着いてからは時間を減らしたプランに切り替えました。

導入後の変化

• 毎月手で作っていた費用と支払の記録が、自動で作られるようになった
• 順番待ちになっていた依頼が、少しずつ片づくようになった
• 社内の管理者の方が、優先度の高い仕事に時間を使えるようになった
• 忙しさに合わせて、外に出す量を変えられるようになった

効果の数字は、公開の許諾をいただいていないため控えます。

使った機能

この案件の進め方

最初の仕組みづくりはカスタマイズで、そのあとはサポートプランで2年以上続けています。