見積と請求を
Salesforceからfreeeへ送る形にした

この事例の全体像

これまで

営業：Salesforceで見積

経理：freeeで請求書

同じ取引先・品目・金額

同じ内容を2回入力し、金額が食い違うこともある

→

これから

Salesforceの商談

見積書をfreeeへ

請求書をfreeeへ（商品がそのまま明細に）

まとめての請求と一括作成

✓ 経理は、freeeで中身を確認するだけ

ご相談の背景

営業が商談をまとめると、見積書を作ります。受注すると、今度は経理がfreeeで請求書を作ります。どちらも同じ取引先、同じ品目、同じ金額です。

同じ内容を2回入力するので、手間がかかるうえに、打ち間違いで見積と請求の金額が食い違うこともありました。

ご支援の内容

1. Salesforceとfreeeをつないだ

freeeが提供している連携のアプリをSalesforceに入れ、両方のアカウントをつなぎました。取引先の情報も、Salesforce側からfreeeへ渡せるようにしています。

2. 商談から見積書と請求書を作れるようにした

商談の画面から、見積書と請求書をfreeeに作れるようにしました。商談に入っている商品が、そのまま明細の行になります。経理の方は、freeeで中身を確認するだけです。

3. まとめて請求できるようにした

月末にまとめて請求するお客様のために、複数の商談を1枚の請求書にまとめる使い方と、請求書を一括で作る使い方も用意しました。

導入後の変化

• 見積と請求で、同じ内容を2回入力しなくてよくなった
• 見積と請求の金額が食い違うことがなくなった
• 営業が作った内容を、経理が確認するだけで済むようになった
• 月末のまとめての請求も、Salesforceから作れるようになった

効果の数字は、公開の許諾をいただいていないため控えます。

使った機能

連携のアプリを使い、コードは書いていません。開発の前に、既存の連携アプリで要件を満たせるかを確認しています。

この案件の進め方

すでに使っていたSalesforceへの追加でしたので、カスタマイズとしてお受けしました。