AsanaとSalesforceの連携はAsana側のルールへ

この記事の読み方

最初に書いた時点では、AsanaとSalesforceをつないで、Salesforceの商談などの画面からAsanaのタスクを作り、状況を変え、コメントを書ける、という内容でした。その内容は下に残してあります。

Asanaとは

Asanaは、タスクとプロジェクトをまとめて管理するサービスです。計画・進み具合・担当を、関係者全員がクラウド上で同時に確かめられます。1つのプロジェクトを、次のような見え方で切り替えられるのが特長です。

当時の連携でできたこと

当時の連携では、Salesforceの画面を離れずにAsanaを操作できました。

• 商談などのSalesforceのレコードにひもづけて、Asanaのプロジェクトを管理する
• Salesforceのレコードの画面から、Asanaのタスクを作る
• Salesforceの画面の中で、Asanaのタスクの状況を変え、コメントを書く

Asanaを別に開いて状況を確かめる手間が減るのが利点でした。当時の記事ではこの3つの画面の画像を載せていましたが、画像はいまは残っていません。上の箇条書きに書き起こしています。

2026年9月時点の状況

Asanaの公式ページで確かめた内容です。

⚠️ Asanaの公式ページでは、Salesforce for Asanaを使えるのはAsanaの一部のプランとされています。対象のプランは、Asanaの公式ページで確認してください。料金もここには書きません。

いまのやり方で連携する

Salesforce for Asanaでは、Asanaのプロジェクトに「ルール」を作ります。ルールは、きっかけ（トリガー）と、そのときに行う動き（アクション）の組み合わせです。

1. プロジェクトのルールを開く

   Asanaでプロジェクトを開き、「Customize」から「+ Add rule」を選びます。

2. Salesforceのきっかけを選ぶ

   トリガーに、Salesforceのレコードが作成または更新されたとき（Salesforce record is created or updated）を選びます。対象のオブジェクトや、項目の値の条件もここで決めます。

3. アクションを選ぶ

   「Create a task and keep in sync」を選ぶと、タスクを作ったうえで、Salesforceの項目の変化をタスクへ反映し続けます。

4. 項目を対応づけて公開する

   Salesforceの項目とAsanaのタスクの項目を対応づけ、「Publish」を押します。

公式ヘルプでは、利用者がアクセスできるオブジェクトなら対象にできるとされ、例として商談・取引先・ケース・キャンペーンが挙がっています。Asanaの公式ページには、商談が成立したときにAsanaへタスクを作って引き継ぐ、という使い方が紹介されています。

当時と変わった考え方

当時は「Salesforceの画面からAsanaを操作する」連携でした。いまは「Salesforceで起きたことをきっかけに、Asanaの側でタスクを動かす」連携です。営業はSalesforce、制作や導入のチームはAsana、とそれぞれが普段の画面のまま引き継げる形に変わっています。

確認した環境

• 2026年9月時点のAsana公式ページ「Salesforce + Asana」と、Asanaヘルプセンター「How to use Salesforce in Asana」で確認しています
• 画面の表示名は、Asanaの公式ヘルプの英語表記のまま書いています

まとめ

• 当時の連携は、Salesforceの画面からAsanaのタスクを作り、状況を変え、コメントを書くものでした
• AppExchangeの旧来のAsanaアプリは、2026年9月時点で廃止され、サポートも終わっています
• いまはAsanaの側でSalesforce for Asanaを入れ、プロジェクトのルールで連携します
• 「Create a task and keep in sync」で、Salesforceの項目の変化をタスクへ反映し続けられます
• 連携に使うSalesforceのユーザーには強い権限が要るので、先に決めておきます