freee for Salesforceで請求と入金をつなぐ

どういうときに使うのか

営業はSalesforceで商談を管理し、経理はfreeeで請求と入金を管理している。この形の会社では、請求書を作るたびに商談の内容を写し直す手間と、入金されたかを営業が経理に聞く手間が出ます。

freee for Salesforceは、この2つをつなぐAppExchangeアプリです。AppExchangeの掲載ページでは、商談管理から見積書・請求書の作成、個別債権管理、仕訳入力、入金消込までを続けて運用できる、と説明されています。

連携でできること

商談から請求書を作る

freee公式ヘルプの「Salesforceからfreeeへ見積・請求情報を連携する」をもとにまとめます。

1. 商談のレコードページを開く

   請求したい商談を開き、「freee請求書」の欄を開きます。

2. 請求書を作る

   「請求書（見積書）を作成」を押します。割引の金額を自動で扱う設定にしている場合は、割引を明細に入れるかを選んでから進みます。

3. freee側で仕上げる

   freeeには、取引先・請求日・請求書の明細行が引き継がれた状態で書類ができます。請求日には、はじめは操作した日が入ります。必要に応じてfreee側で直します。

帳票・取引を作るためのタブからは、複数の商談を選んで、まとめて見積書・請求書を作ることもできます。

入金の情報をSalesforceで見る

freee公式ヘルプの「freee請求書の情報をSalesforceに連携する」によると、請求書の情報はSalesforceのカスタムオブジェクトに入ります。請求書は「freee請求書 請求書」、見積書は「freee請求書 見積書」です。取り込む情報には、請求金額や入金の状況が含まれます。

取り込み方は3つあります。

前提になるfreeeのプラン

freee公式ヘルプでは、連携の対象になるプランが書かれています。見積・請求情報をfreeeへ送る側では、新プランのアドバンス・エンタープライズと、旧プランのプロフェッショナル・エンタープライズなどが挙げられています。自社の契約で使えるかは、freeeに確かめてください。

当時の記事から変わったこと

2023年の記事は、freee for Salesforceの紹介とAppExchangeへのリンクだけの短いものでした。今回、freee公式ヘルプをもとに、請求書を作る流れと入金の情報を取り込む流れ、前提の設定を書き足しました。当時の記事の最後にあった自社の導入支援の案内は外しました。

確認した環境

• 2026年9月時点のfreee公式ヘルプ（Salesforceからfreeeへ見積・請求情報を連携する、freee請求書の情報をSalesforceに連携する）と、AppExchangeのfreee for Salesforceの掲載ページで確認しています
• 画面の名前や対象プランは、freee側の更新で変わることがあります

まとめ

• freee for Salesforceは、Salesforceの商談とfreeeの請求・入金をつなぐAppExchangeアプリです
• 商談のレコードページの「請求書（見積書）を作成」から、freeeの請求書を作れます
• freeeには、取引先・請求日・請求書の明細行が引き継がれます
• 入金の情報を含む請求書の情報は、Salesforceのカスタムオブジェクトに取り込めます
• 使い始める前に、Salesforceの取引先とfreeeの取引先マスタを関連付けておきます