MiiTelとSalesforceの連携でできる3つのこと

どういうときに使うのか

電話で営業やサポートをしている会社では、誰が・いつ・どの顧客と話したのかが記録に残りにくいのが悩みです。通話のたびに活動を手で入力するのは続きませんし、電話番号を打ち間違えることもあります。

MiiTel（ミーテル）は、株式会社RevCommが提供するクラウドの電話サービスです。Salesforceとつなぐと、電話をかける・受ける・記録する、の3つをSalesforceの画面の中で済ませられます。

連携でできる3つのこと

クリックで発信する

MiiTelの公式ヘルプでは「クリック to コール」と呼んでいます。前提は、SalesforceでMiiTel Phoneを使えるように設定してあることです。

1. 電話番号が表示されている画面を開く

   取引先・取引先責任者・リード・ケースなど、電話番号が出ているレコードのページを開きます。

2. 電話番号をクリックする

   画面の中のMiiTel Phoneが、その番号へ発信を始めます。

3. 必要なら確認画面を出す

   押し間違いが心配なときは、MiiTel Phoneの設定の「通話設定」で、クリック to コールで発信する前に確認画面を表示する設定をオンにします。

着信時に顧客を開く

Lightning Experienceでは、画面の左下からMiiTel Phoneを起動して使います。公式ヘルプでは、次の2点が案内されています。

• 登録済みの電話番号から着信すると、その顧客のSalesforceのページ、または検索結果を表示します
• Lightning Experience版は、Salesforceの中でページを移っても通話が切れません

MiiTel Phoneを、Salesforceに埋め込まずにデスクトップ版・Web版・Chrome拡張で使う場合も、着信時にSalesforceの検索結果を開く設定ができます。MiiTelの開発者向けドキュメントに、着信時に表示するページとしてSalesforceの検索画面のURLを登録する手順があります。

活動履歴へ自動で残す

通話の記録を残す設定は、MiiTelの管理画面（MiiTel Admin）で行います。管理者権限が要り、先にSalesforce連携の基本設定（認証）を済ませておく必要があります。

1. MiiTel Adminを開く

   「外部連携」から「Salesforce」を選びます。

2. 活動履歴連携を有効にする

   「活動履歴連携」のタブで機能を有効にします。

3. 記録先と中身を決める

   活動をToDoとして残すか、行動として残すかを選び、登録するタイミング・件名・状況などを設定して保存します。

通話の相手と電話番号が一致するレコードがあれば、そのレコードの活動履歴になります。一致するレコードが無い場合も、関連先が空欄の活動履歴として作られます。

当時の記事から変わったこと

2023年の記事では、電話番号のクリックで発信する画面、Salesforceの中に出るMiiTelの画面、活動に履歴が溜まる画面の3枚を載せていました。この3枚の画像は、いまは残っていません。同じ内容を、上の手順と表に文章で書き起こしています。

当時の記事にあった料金は、プランの改定で変わっている可能性があるため外しました。

確認した環境

• 2026年9月時点のMiiTel公式ヘルプ（クリック to コール、活動履歴連携、Lightning Experience版のMiiTel Phone for Salesforce）と、MiiTel開発者向けドキュメント（着信時のSalesforce検索結果の表示）で確認しています
• 画面の名前や設定の場所は、MiiTel側の更新で変わることがあります

まとめ

• MiiTelとSalesforceをつなぐと、クリック発信・着信時の顧客表示・活動履歴への自動記録ができます
• クリックで発信するには、電話番号の項目のデータ型を「電話」にしておきます
• 活動履歴の連携はMiiTel Adminで設定し、ToDoと行動のどちらで残すかを選べます
• 番号が一致しない通話も、関連先が空欄の活動履歴として残り、見える人は限られます
• 録音とスコアを活動履歴から見るには、MiiTel for Salesforceの設定が要ります