TimeRexの予約をSalesforceのリードと活動に残す
日程調整ツールTimeRexとSalesforceをつなぐと、予約した人の情報をリードや取引先責任者として登録し、予約の記録を活動に残せます。2023年に書いた記事を、2026年9月時点のTimeRex公式ヘルプで確かめ直しました。
どういうときに使うのか
商談や面談の日程をメールで何往復も調整していると、それだけで時間がなくなります。日程が決まったあとに、相手の名前や会社名をSalesforceへ打ち直すのも手間です。
TimeRex（タイムレックス）は、日程調整を自動化するツールです。公式サイトでは、GoogleカレンダーとOutlook予定表にリアルタイムで連携し、日程候補の洗い出しから予定の登録、Web会議のURL発行までを自動化すると説明されています。Web会議はZoom・Microsoft Teams・Google Meetと連携できます。
当時の記事から変わったこと
2023年の記事では、TimeRexとSalesforceの間にZapierを挟み、コードを書かずに予約者をリードとして登録する形を紹介していました。Zapierを使わない場合は、TimeRexのWebhookと、Salesforce側でそれを受け取る開発が要る、とも書いていました。
その後、TimeRexにSalesforceとの連携機能が加わりました。TimeRexのブログでは2023年8月にSalesforce連携の提供が案内されています。いまはZapierを挟まなくても、TimeRexの設定だけでつなげます。
当時の記事には、TimeRexで日程を選ぶ画面、氏名などを入れる画面、Zapierの設定画面、Salesforceに登録されたリードの4枚を載せていました。この4枚の画像は、いまは残っていません。同じ内容を、下の手順と表に文章で書き起こしています。
連携でできること
| できること | 中身 |
|---|---|
| リード・取引先責任者を作る | 予約が完了すると、ゲストが入力した内容をリード、取引先責任者、またはその両方へ送ります |
| 既存のレコードを更新する | ゲストのメールアドレスが一致するレコードがあるとき、上書きするかしないかを選べます |
| 項目を割り当てる | TimeRexのどの値をSalesforceのどの項目へ入れるかを決めます。氏名・メール・会社名、予約の日時やURL、設問の回答などを割り当てられます |
| 活動を残す | 予約の完了・キャンセル・変更のたびに、メールアドレスが一致するリードか取引先責任者へ活動を記録します |
キャンセルや日程変更のときに更新されるのは活動だけで、リードや取引先責任者のレコードそのものは更新されません。
設定の流れ
設定は、チーム全体でのSalesforceとの接続と、日程調整カレンダーごとの設定の2段に分かれています。
TimeRexでSalesforceに接続する
チームのオーナー・管理者・管理者アシスタントがTimeRexにサインインし、チーム設定の「連携」から「Salesforce」を開いて接続します。Salesforceのアカウントで認証し、アクセスを許可します。
カレンダーごとに連携先を選ぶ
日程調整カレンダーの設定で、連携するオブジェクトをリード・取引先責任者・その両方から選びます。
上書きするかを決める
メールアドレスが一致したときに上書きするか、しないかを選びます。上書きしない場合は、一致するレコードが無いときだけ新しく作ります。
項目を割り当てる
TimeRexの値とSalesforceの項目の対応を決めます。
活動を残すかを決める
活動の記録を有効にすると、予約のたびに一致するレコードへ活動が作られます。
ここで間違えやすいところ
| 気をつけること | 理由 |
|---|---|
| 接続に使うSalesforceのアカウントを選ぶ | 公式ヘルプでは、接続に使ったアカウントが、連携で作ったレコードの作成者と最終更新者になると書かれています |
| Salesforceの必須項目をTimeRex側でも必須にする | Salesforceで必須の項目が空のまま送られると、エラーになります。設問の設定で、対応する項目を必須にしておきます |
| 接続アプリの設定を確かめる | TimeRexのアプリがブロックされていないこと、利用者が自分で許可できる設定になっていること、IP制限を緩めていること、更新トークンが取り消すまで有効なことが求められています |
| Salesforceのエディションを確かめる | 公式ヘルプでは、Enterprise・Unlimited・Developer・Performanceと、API連携を別に購入したProfessionalが挙がっています |
確認した環境
- 2026年9月時点のTimeRex公式サイト、TimeRexヘルプセンター（Salesforce連携のチーム設定、日程調整カレンダーの設定、Salesforce連携の注意点）、TimeRexのブログのSalesforce連携の案内で確認しています
まとめ
- TimeRexは、カレンダーと連携して日程調整からWeb会議のURL発行までを自動化するツールです
- 当時はZapierを挟んでいましたが、いまはTimeRexの標準のSalesforce連携でつなげます
- 予約者をリード・取引先責任者として登録し、予約のたびに活動を残せます
- Salesforce連携はプレミアムプランの機能で、接続に使ったアカウントが作成者になります
- Salesforceの必須項目は、TimeRex側の設問でも必須にしておきます
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