Zoho FormsのフォームをSalesforceへ連携する設定

なぜフォームとレコードをつなぐのか

Webサイトに置いたアンケートフォームの回答を、担当者が毎回手で転記していると、件数が増えたときに転記漏れや入力ミスが起きます。フォーム側にSalesforceへの連携機能があれば、送信された内容をそのままSalesforceのレコードとして残せます。

この記事の読み方

この記事は2020年に、Zohoのフォームで受け付けた内容をSalesforceへ連携する手順として書いたものです。当時の手順はそのまま残しています。

ただしこの連携は、Zoho CRM本体の機能ではなく、Zoho Forms（フォーム作成ツール）の機能です。連携設定の画面そのものに「Integrate Zoho Forms with Salesforce.」と書かれており、公式ドキュメントもZoho Formsのユーザーガイドの中にあります。

⚠️ 同じZohoアカウントで複数の製品を使えるため、当時の記事はZoho CRMにログインするところから書き始めていました。画面の見た目が似ているので同じ製品に見えますが、別の製品です。

Salesforce側の受け口はWeb-to-LeadではなくAPI

外部フォームをSalesforceにつなぐ方法としてまず思い浮かぶのはWeb-to-Leadですが、この連携はWeb-to-Leadを使いません。Zoho FormsはSalesforceの認可を受けたうえでAPIを呼び、レコードを作成します。この違いが、できることの範囲をそのまま決めます。

この記事で作る「アンケート」はカスタムオブジェクトなので、Web-to-Leadでは受けられません。カスタムオブジェクトへ入れたいときは、API経由の連携を選びます。

Salesforce側の準備

受け皿となるカスタムオブジェクトと項目を、あらかじめSalesforce側に用意します。フォーム側の設定画面は、ここで作った項目を読みに行くので、先に作っておかないとマッピングの選択肢に出てきません。

Zoho Formsを開く

当時の記事では、Zohoアカウントにログインし、メニューからFormsを開いてフォームを新規作成する、という流れで始まっていました。

1. Zohoアカウントにログインする

   当時はZoho CRMのログイン画面からサインインしていました。同じアカウントでZohoの各製品を使えるためです。

2. メニューからFormsを開く

   製品の一覧からForms（Zoho Forms）を選びます。ここから先がフォーム作成ツールの画面です。

3. New Formを押す

   フォームの一覧画面にある「New Form」から、新しいフォームを作り始めます。空白のフォームを選び、フォーム名を付けます。

⚠️ 現在の公式手順は、Zoho Formsのフォームビルダーから始まります。上の「Zoho CRMにログインしてからFormsを開く」という道順は、当時の記事の書き方であって、いまの公式ドキュメントにはありません。Zoho Formsを直接開いてください。

フォームに項目を作る

Salesforce側に用意した3つの項目と対になる入力欄を、フォームに置きます。

1. フォーム名を確かめる

   作成直後の画面で、フォーム名が「Questionnaire」になっていることを確かめます。以降の画面では、この名前が見出しに出ます。

2. 姓と名の入力欄を置く

   1行テキストの項目を2つ追加し、ラベルを「姓」「名」にします。

3. アンケート結果の選択欄を置く

   ドロップダウンの項目を追加し、ラベルを「アンケート結果」、選択肢を「高」「中」「低」にします。Salesforce側の選択リストと値をそろえてください。

Salesforceへの連携を設定する

フォームができたら、そのフォームの設定から連携先を指定します。

1. 統合タブでSalesforceを選ぶ

   フォームビルダーの統合（Integrations）タブを開き、CRMの分類の中からSalesforceを選びます。

2. 接続先の環境を選ぶ

   本番（Production）か、テスト用のSandboxかを選びます。ここを間違えると、送信したデータが意図しない組織に入ります。

3. Salesforceを認証する

   「Integrate」を押すと認可画面が開くので、ログインしてアクセスを許可します。

4. オブジェクトとレコードタイプを選ぶ

   作成しておいたカスタムオブジェクト「アンケート」と、レコードタイプ「マスタ」を選びます。標準のリードや取引先責任者だけでなく、カスタムオブジェクトも選べます。

5. 項目をマッピングする

   Salesforce側の必須項目をすべてフォームの項目に対応させます。ここでは「姓」「名」「アンケート結果」の3つを、それぞれ同名の項目につなぎます。任意の項目を足すときは「Add Fields」を使います。

⚠️ 認証はSalesforceの認可画面（OAuth）を経由します。ユーザー名とパスワードを直接フォーム側の設定画面に書き込むものではありません。SalesforceはAPI連携時の認証方法として、パスワードをそのままやり取りする「ユーザー名パスワードフロー」を、Summer '23以降に作成した組織では既定でブロックしています。連携先が個別に認証情報の入力を求めてくる場合は、まずSalesforceの認可画面を経由する方式かどうかを確認してください。

動作確認

公開したフォームのURLから、実際に値を入力して送信します。

送信後、Salesforce側のアンケートカスタムオブジェクトの一覧を開き、同じ内容のレコードが1件登録されていれば連携は成功です。

いまの連携でできること

2026年9月時点のZoho Forms公式ヘルプでは、単純な新規登録だけでなく次の機能も案内されています。

ここで間違えやすい

確認した環境

• 2026年9月時点のhelp.zoho.comのZoho Formsユーザーガイド「Salesforce Integration」で、統合タブからの設定手順、Production／Sandboxの選択、対応オブジェクト、Upsertの外部ID条件、割り当てルール・承認プロセスの実行、添付ファイルの連携、失敗時メール通知が有料プランの機能であることを確認しています
• Web-to-Leadがリードだけを作成することと1日500件の上限は、help.salesforce.com「Generate Leads from Your Website with Web-to-Lead」で確認しています
• OAuthのユーザー名パスワードフローの扱いはhelp.salesforce.comで確認しています
• 手順の画面は2020年10月時点の記録です

まとめ

• この連携はZoho CRM本体ではなくZoho Formsの機能です。設定画面もZoho Forms側にあります
• Salesforce側の受け口はWeb-to-LeadではなくAPIなので、カスタムオブジェクトやレコードタイプを指定できます
• 受け皿となるカスタムオブジェクトと項目は、連携設定を開く前にSalesforce側で作っておきます
• 連携の認証はSalesforceの認可画面（OAuth）を経由し、パスワードを直接やり取りする方式ではありません
• 現在はUpsert・割り当てルール・承認プロセス・添付ファイル連携・失敗時のメール通知にも対応しています。Upsertの照合項目には外部IDが要ります
• 本番かSandboxかの選択と、フィールドの型の一致を間違えやすいので、連携後に必ずテスト送信で確認します

参考：当時の画面

記事を最初に書いた当時の画面です。いまの手順と違うところは、各画像の説明に書いています。